本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共.PDFVIP

公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法 律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券核准，并结合发行人 的实际情况编制。 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、交易性金融资产、可供出售金融资产大幅变动风险的重 大事项提示 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分为股票/股权、基 金和债券等。最近三年及一期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产分别为 4,228,373.42 万元、5,671,023.26 万元、9,101,216.26 万元和 8,638,580.55 万元，最近三年末债券投资占的比例分别为 83.46% 、68.71%和 62.63% 。 公司可供出售金融资产主要包括股票投资、基金投资、债券投资等。最近三 年及一期末，公司可供出售金融资产账面净值分别为 1,206,632.30 万元、 1,675,526.83 万元、3,992,123.41 万元和 3,990,195.81 万元。最近三年末，公司自 营股票投资账面净值所占比例分别为34.71%、35.63%和26.16%，债券投资账面 净值所占比例分别为40.98% 、42.61%和10.80% 。 公司秉承稳健的经营风格和投资理念，侧重中低风险资产配置，有效控制投 资风险，以实现自有资金的保值增值。公司以自有资金进行各类投资时因利率变 动、证券市场价格变动而产生盈利或亏损，因此投资交易性金融资产、可供出售 金融资产存在大幅变动的风险。 二、债券持有人会议决议适用性 根据《国泰君安证券股份有限公司2016 年公开发行公司债券之债券持有人 会议规则》，债券持有人会议审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有 出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议 通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持 有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理 人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或 2 公司债券募集说明书摘要 购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受本公司为本期 债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 三、本期公司债券的交易场所和发行对象 本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所 上市交易。 按照《公司债券发行与交易管理办法》所称合格投资者，应当具备相应的风 险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件： （一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证 券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人； （二）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金； （三）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业； （四）合格境外机构投资者（QFII