泰德案例分析大赛初赛公共案例.docxVIP

“中泰证券杯”泰德商业案例分析大赛初赛案例题目要求：? ? 以下案例为“中泰证券杯”泰德商业案例分析大赛初赛公共案例。请参赛团队根据所给背景材料以及自行查找挖掘的资料，在所给的两个案例中任选一个，自选角度和分析方法对所选的一个案例进行细化的阐述分析（问题已用红体字加粗标注）。具体要求参照比赛通知里的《案例文本要求》，题目自拟、格式规范。　　案例一： 品牌力量案例分析　　案例二：财富管理模式案例分析注：1、本次大赛报名以及初赛案例分析文稿提交截止日期为2015年12月2日24:00 ，案例分析文稿（PDF格式）同报名表一起发送至邮箱tdalfx2015@163.com。 2、此案例最终解释权归大赛组委会所有，不得用于任何商业用途。案例一材料：中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”或“公司”）是全国大型综合类券商，注册资本62.7亿元，员工5000多人，在全国28个省、市、自治区设有33家分公司、230余家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、中泰金融国际有限公司、齐鲁证券（上海）资产管理公司，参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。多年来，公司积极致力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。近几年，公司共为100多家企业提供股权融资、债券融资服务，实现融资额1200多亿元，为200多家企业提供了财务顾问服务。目前公司服务客户470多万，管理客户资产8000多亿。中泰证券·财富管理业务秉承做“地道”财富管理的宗旨，引进国外发达国家先进的财富管理经验，并结合国内和公司实际，立足在组织架构、产品及服务体系、运行机制、人才培养等方面传承财富管理的精髓，通过中泰证券（鲁证期货、鲁证创投、中泰国际、齐鲁资管、万家基金、齐鲁股权交易中心等）及战略合作机构平台，为高净值客户群体提供全方位、综合性、持续性的财富管理服务，涵盖财富保障、财富增值、财富传承等方面，涉及投资咨询、理财产品定制、资产配置（含跨境）、另类投资、尊享增值等高净值客户个性化专属服务。上善财富是中泰证券针对高净值客户群体的专属高端品牌，立足以客户为中心，全方位、综合性、持续性的满足高净值客户需求，核心客户为可投资资产在300万人民币以上的高净值客户，上善财富的客户体验注重于以客户需求为中心，通过完善的财富管理服务体系，进一步差异化的满足高净值客户的财富体验和服务满意度，树立中泰证券财富管理品牌在业内的标杆形象，通过财富管理品牌价值，进一步提升公司品牌的内外在价值，致力成为高净值客户群体最贴心的伙伴、值得信赖的品牌。{备注：上善财富（KIND Private Wealth Management）善信??以至诚之心?呈献专属服务善时??以独到所见?洞悉财富先机善能??以卓越才略?成就荣耀人生释义：引自《老子》——上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居，善地；心，善渊；与，善仁；言，善信；正，善治；事，善能；动，善时。夫唯不争，故无尤。}问题：上善财富作为中泰证券的子品牌于2014年7月创立，国内顶尖品牌设计公司已为上善财富完成了品牌形象设计（VI及VI应用），请根据上善财富品牌内涵及定位，结合公司更名的背景（齐鲁证券更名为中泰证券），对国内财富管理发展现状进行分析，提出上善财富品牌战略规划及实施策略。案例二材料：随着经济的发展，我国富裕人口数量不断增加，加之社会大众金融投资知识和理念的不断提升，我国的财富管理市场规模不断扩大。目前我国证券行业的财富管理业务尚处于萌芽阶段，囿于法律体系、监管政策、理财文化等环境条件，证券公司的财富管理业务仍以传统的经纪业务和资产管理业务为主。财富管理，即为金融机构在分析投资者的金融需求、资产状况、风险偏好及风险管理能力后，为其制定相应的财富管理目标，提供咨询顾问、资产配臵、融资管理等服务，从而实现客户未来预期财富规划目标的一种金融服务。随着金融创新的不断深入和国内外经济环境的变化，券商将财富管理盈利模式作为改革创新的目标已是业内的共识。但是，如何在业务、特别是在《证券法》第125条所圈定的业务范围内实现这一共同目标，仍需进一步摸索和探究。本专题借鉴国内外优秀投资银行财富管理业务的发展经验，结合我国金融机构财富管理业务的发展状况，来探索我国券商财富管理未来的发展模式。一、优秀投资银行财富管理业务的发展经验（一）瑞银证券的财富管理业务瑞银证券是国内首家提供综合性财富管理服务的证券公司，为客户提供从策略规划、投资产品咨询到投资组合管理的一