配售及公开发售包销商.pdfVIP

包 銷 配售及公開發售包銷商 亨達融資有限公司 僑豐證券有限公司 第一上海證券有限公司 大唐域高融資有限公司 國泰君安證券（香港）有限公司 東英亞洲有限公司 大福證券有限公司 包銷安排及開支 包銷協議 根據包銷協議，本公司按本招股章程及有關申請表格所載的條款及條件，發售公開 發售股份以供認購，而本公司則按配售的條款及條件發售配售股份以供認購，而在各情 況下均按發售價進行。 在 （其中包括）於二零零七年九月二十三日 （或聯席牽頭經辦人（為其本身及代表 其他包銷商）可能與本公司書面協定的較後日期）或之前，聯交所上市委員會批准本招 股章程所述已發行及將發行的股份上市及買賣的規限下，配售包銷商亦已個別同意按配 售的條款及條件認購或安排認購人或買方認購或購買配售股份，而公開發售包銷商已各 別同意按本招股章程及有關申請表格所載條款及條件認購或安排認購人認購現時根據 公開發售可供認購但根據公開發售未獲接納的公開發售股份。 終止的理由 倘於上市日期上午八時前任何時間： (i) 發展、發生、存在或出現下列事件： (a) 本集團之任何成員公司或本集團整體之業務或財務或貿易狀況有任何 不利變動或潛在不利變動；或 – 146 – 包 銷 (b) 任何引致或可能引致當地、國家或國際之金融、政治、工業、經濟、貨幣、 軍事、與衝突相關、法律、財政、外匯、監管、股票或其他金融市場或其他 狀況、事況或事宜（包括但不限於任何對商業銀行活動或證券在聯交所 買賣之任何終止、暫停或限制）出現或發生任何不利變動或發展之任何 變動或事件或連串事件； 或 (c) 任何新法例或法規或任何現有法例或法規的轉變 （不論是否構成連串 變動之一部份）或開曼群島、香港、中國、英屬處女群島或任何有關的司 法管轄區的任何法院或其他主管機構對於上述法例或法規的詮釋及應 用引入或實施任何轉變； 或 (d) 開曼群島、香港、中國、英屬處女群島或其他地方的商業銀行活動全面 暫停及／或發生涉及開曼群島、香港、中國、英屬處女群島或其他地方 之稅項或外匯控制 （或落實任何外匯控制）之潛在變動之變動或發展； 或 (e) 導致或極可能導致本公司根據包銷協議所載之賠償保證而承擔任何責 任之任何事項、行動或遺漏；或 (f) 美國、歐盟（或其任何成員國家）或任何其他國家或組織或開曼群島、香 港、中國、英屬處女群島或與本集團或本集團任何成員公司相關之其他 司法權區直接或間接施加任何形式之經濟或其他制裁；或 (g) 發生或出現任何非包銷商所能控制之事件或連串事項（包括但不限於 天災、政府行動、戰亂、暴動、騷亂、民亂、火災、水災、爆炸、恐怖活動、 罷工、停工、爆發疾病或瘟疫 （包括嚴重急性呼吸道綜合症、鏈球菌感染 （豬隻傳染病）及H5N1以及有關／變異種類，或運輸之干擾或延誤）； 或 (h) 香港貨幣與美國貨幣之價值掛制度之任何變動；或 (i) 香港股本證券或其他金融市場之狀況或情緒出現任何變動；或 (j) 因應特殊財務狀況或其他而對聯交所之一般證券買賣施加任何終止、 暫停或限制；或 – 147 – 包 銷 (k) 任何債權人要求於所列到期日之前償還或支付本集團任何成員公司或 本集團任何成員公司須承擔之任何債項而有關要求已經或可能預期會 對本集團整體造成不利影響；或 (l) 本公司及／或本集團任何成員公司面對任何訴訟或蒙受任何虧損或損 害賠償 （不論如何引致及不論是否涉及任何人士的任何保險或申索）已 對或合理地預期對本集團整體而言有不利影響；或 (m) 對本集團任何成員公司提出清盤或結束之呈請，或本集團任何成員公司