华东数控：增发A股提示性公告 2010-04-19.pdfVIP

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2010-031 威海华东数控股份有限公司增发A 股提示性公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 威海华东数控股份有限公司（以下简称“发行人”或“华东数控” ）增发不超过 3,500 万股人民币普通股（A 股）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监 许可[2010]410 号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发 行公告已刊登于2010 年4 月15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。现将本次增发的发行方案提示如下： 一、本次发行基本情况 本次增发874.78 万股，发行价格为40.01 元/股，预计融资规模不超过3.5 亿元人民币。本次增发股票网上申购简称为“数控增发”，申购代码为“072248” 。 本次发行将向公司原股东优先配售。其余部分采取网上、网下定价发行相结 合的方式进行。公司原股东可按其股权登记日2010 年4 月16 日（T-1 日）收市 后登记在册的持股数量，按照10:0.7 的比例行使优先认购权。本次增发网上、网 下预设的发行数量比例为 50%:50% 。如获得超额认购，则除去公司原股东优先 认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本 次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网 上配售比例与网下配售比例趋于一致。 本次增发投资者申购日为：2010 年4 月19 日。“华东数控”股票停牌时间为： 2010 年4 月19 日至2010 年4 月21 日。 2010 年4 月22 日，保荐机构（主承销商）和发行人将在《证券时报》、《中 、《上海证券报》、《证券日报》上公告发行结果，包括：发行总量、有 国证券报》 效申购总量、参与网上、网下申购投资者的获售情况等。本次发行不做除权安排。 二、关于公司原股东优先认购权的规定 - 1 - 发行人原股东最大可根据其股权登记日2010 年4 月16 日（T-1 日）收市后 的持股数量，按照10:0.7 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为 840 万股，占本次增发 874.78 万股的96.02% 。公司原股东中无限售条件股股东 与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权：公司原 股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放 弃优先认购部分按照2010 年4 月15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》上的《威海华东数控股份有限公司增发A 股网上发行 公告》、《威海华东数控股份有限公司增发A 股网下发行公告》的规定进行发售。 1、公司原股东中无限售条件股股东行使优先认购权部分的申购必须以网上 申购的方式进行，股票申购简称“数控增发”，申购代码“072248” 。 2 、公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权， 并全额缴纳申购款。申购款= 申购股数×40.01 元/股。 三、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定 除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与 非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。 参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中无限售条件股股东，其行使优先认 购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 1、网上申购部分 参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1 股，申购数量（不含优先认 购权部分）上限为 437.39 万股。网上股票申购简称为“数控增发”，申购代码为 “072248” 。每个资金帐户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资 金，申购资金= 申购股数×40.01 元/股。 若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认 购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。 2 、网下申购部分 网下申购部分的发行对象为机构投资者和行使优先认购权的公司原股东中 有限售条件股股