3项目预算.DOC

Pipeline Project FCST使用手册 Pipeline Project FCST使用手册 - 1 - 历史记录 - 2 - 1 引言 - 3 - 1.1 编写目的 - 3 - 1.2 项目简介 - 3 - 1.3 定义 - 3 - 1.4 参考资料 - 3 - 2 待办事项功能 - 3 - 2.1 角色 - 3 - 2.2 需要处理的Pipeline项目 - 3 - 准备与规则 - 3 - 页面 - 4 - 2.3 需要指定/提交预算的项目 - 6 - 准备与规则 - 6 - 页面 - 6 - 2.4 Delivery_L4 Owner指派PM - 6 - 准备与规则 - 6 - 页面 - 6 - 3 项目预算 - 7 - 3.1 角色 - 7 - 3.2 编辑预算 - 8 - 3.3 制定Resource Plan - 10 - 准备与规则 - 10 - 主要流程 - 10 - 3.4 制定Sub Contract Plan - 11 - 准备与规则 - 11 - 主要流程 - 11 - 3.5 制定Others Plan - 12 - 准备与规则 - 12 - 主要流程 - 12 - 3.6 制定Revenue Plan - 13 - 准备与规则 - 13 - 主要流程 - 13 - 3.7 删除预算 - 14 - 准备与规则 - 14 - 主要流程 - 14 - 3.8 查看预算 - 14 - 准备与规则 - 14 - 主要流程 - 14 - 3.9 查看预算历史 - 15 - 准备与规则 - 15 - 主要流程 - 16 - 4 Sales预算审批 - 16 - 4.1 角色 - 16 - 4.2 待办事项 - 16 - 准备与规则 - 16 - 页面 - 16 - 主要流程 - 17 - 4.3 Sales预算审批 - 17 - 准备与规则 - 17 - 页面 - 17 - 主要流程 - 18 - 4.4 Sales邮件审批预算 - 18 - 准备与规则 - 18 - 页面 - 18 - 主要流程 - 19 - 历史记录 版本 编辑人 变更内容 时间 1.0 王继成 定义格式 2015-03-27 1.0 王继成 待办事项功能 2015-03-27 1.0 王继成 预算审批 2015-03-27 1.0 王继成 Sales预算审批 2015-03-27 引言 编写目的 本手册是如何使用“海辉软件国际集团——SERP 系统”（以下简称SERP）和“Project Acounting System”（以下简称PA）的指南。 本手册的读者为使用SERP和PA的所有用户。 本手册仅说明与Project Accounting相关的部分，其他功能并不在本手册说明范围内。 项目简介 SERP，是在“海辉软件（大连）有限公司——SERP系统”基础上，进行改进的升级版本。 PA，是根据集团Project Accounting的需求，开发的新系统。 定义 PA：Project Accounting 结账锁定：指已经进入某月的结账统计时段，不允许对该月的数据进行编辑更改的状态。 已结账：指某个月份的账务已经截止。已结账一定是结账锁定，反过来不一定。 参考资料 无 待办事项功能 角色 Delivery_L3 Owner 或者 Delivery_L4 Owner 需要处理的Pipeline项目 准备与规则 当前操作人Delivery_L3 Owner。 未指派的Pipeline项目。 根据Forecast Category为Push, Commit, Win commit的Opportunity（机会)自动生成的Pipeline项目. 拒绝Pipeline项目，通知Sales重新在Salesforce修改Opportunity信息，SERP再次获取的Pipeline项目 Delivery_L3 Owner推迟,项目开始日期距今不足2个月的Pipeline项目。 Sales在Salesforce修改Opportunity信息，最后修改日期发生变化，SERP再次获取更新后的Pipeline项目 页面 图表10-1 图表10-2 图表 10-3 Delivery_L3 Owner点击待办事项进入待办事项画面。 指派： 点击Menu→指派，弹出的画面。 指派所属Delivery_L3 Owner的Delivery_L4 Owner，并填写项目总金额，赢单率等信息，确认无误点击保存。 拒绝： 点击Menu→指派，弹出的画面。 点击录入拒绝原因，点击发送，给Sales发邮件(抄送FPA)。发送邮件后，邮件画面关闭，回到待办事项画面。刚刚拒绝过的Pipeline项目仍然出现在待办事项中。 6个月内无收入： 标识项目为6个月内无