2012年河南晋开化工投资控股集团有限摘要.PDFVIP

2012 年河南晋开化工投资控股集团有限 责任公司公司债券募集说明书摘要 发行人 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 主承销商 二○一二年 月 2012 年河南晋开化工投资控股集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及本摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及本摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1 2012 年河南晋开化工投资控股集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 债券名称：2012 年河南晋开化工投资控股集团有限责任公司公 司债券 （简称“12 晋开债” ）。 发行总额：人民币 5 亿元。 债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，附发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 3 年 票面年利率为 6.55% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.15%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布 的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位 小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 3 年固定不变，在 本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个 基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加 上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。投资者有权选择在本期 债券存续期的第 3 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回 售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 息。 发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 发行范围及对象：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券信用级别为 AA- ，发行人主体信用级别为 AA-。 债券担保：本期债券无担保。 债权代理人/偿债资金专户监管银行：发行人聘请建设银行开封 分行作为本期债券的债权代理人和偿债资金专户监管银行。发行人与 2 2012 年河南晋开化工投资控股集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 建设银行开封分行签署了《债权代理协议》和《偿债资金专户监管协 议》，债权代理人将按照相关法律法规的规定以及《债权代理协议》 的约定履行代理义务。发行人不能偿还债务时，债权代理人将及时通