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中信银行高调IPO金融旗舰盛大启航 高调IPO平息争议，中信银行亮丽登场 作为继中国工商银行后第二家以“A+H”模式同步发行上市的中国内地企业，中信银行IPO无疑是4月的全球财经盛宴。此次中信银行发行不超过23.02亿股A股，发行48.85亿股H股，两地IPO规模将达到约59亿美元，成为今年以来亚太区最大规模IPO。 2007年4月19日，中信银行A股发行，受到资金狂热追捧。网上申购冻结资金的规模接近12000亿元，网下有效申购冻结资金总额约人民币2313.62亿元。网上网下共冻结资金约15000亿元，刷新了之前兴业银行网上网下共计11600亿元申购资金的历史最高纪录。 中信银行H股发行同样热烈。4月10日，中信银行董事长孔丹、行长陈小宪及IPO承销团，在香港启动H股国际路演，吸引了约400名来自各大国际机构投资者代表到场。路演首日即获得逾五倍的超额认购。截至4月19日，H股国际配售超额认购倍数已超过80倍，冻结资金规模约1700亿美元，超额认购倍数刷新了工行2006年IPO时创下的40倍纪录。公开发行最终也获得超过160倍的超额认购。 中信银行将于4月27日在香港联交所与上海交易所同时挂牌。 IPO启动初期，中信银行的估值争议颇大。在路演阶段，众多机构的初步报价出现了极大分歧。国内报价大多集中在4.5至5.5元之间，但低至3元、高至6.5元的报价也比比皆是。 中信银行在内地询价中，原定招股价为每股4.66元至6.10元，向香港投资者的询价区间报在每股4.72港元到6.17港元之间。但4月12日中信银行在港向机构的招股价改为每股5.06至5.86港元，相应A股招股价改为5至5.8元，做了上限下调5%、下限上调7.3%的区间收窄处理。招股区间做出调整固然出于监管层意见，但内地机构的意愿也是主要因素之一。 中信银行发行价最终以A股每股5.8元，H股每股5.86港元的上限定价，终结了之前喧闹一时的高估值之争。 金控背景独具优势，中信旗舰盛大启航 诚然，中信银行创纪录的IPO，一方面得益于资本市场的大势。在中国经济持续增长的大背景下，银行股受益于人民币稳步长期升值、盈利能力提升等利好，投资价值深为看好，而中国A股市场的持续繁荣和资金充裕，为中信银行IPO营造了最佳时机。 另一方面，中信银行依托中信集团优势资源，也使市场充满期待。中信银行的控股股东中信集团是中国规模最大的综合性金融集团之一，拥有著名品牌和强大的综合金融平台。作为中信集团的旗舰，中信银行是中信集团综合金融战略的主要受益者。这一投资亮点在预路演和初步询价过程中得到了境内外投资者的积极认可。 中信集团董事长孔丹在上海路演时指出，依托中信集团的背景及中信银行擅长的公司业务，提供多元化的金融服务，并带来更多的个人业务，使客户忠于中信的品牌，是中信银行一直计划发展的方向。 中信集团是前国家副主席荣毅仁创办的我国首个实行对外开放的窗口企业，目前已经发展为我国规模最大的综合性金融集团之一，“中信”品牌享誉国内外。 金融业务又是中信集团最为重要的业务领域。中信集团旗下有中信证券、中信信托、中信嘉华银行、信诚人寿、信诚基金、中信基金、中信期货等专业金融公司，成为国内极少数可以提供证券、银行、保险、基金、信托等全方位金融服务且业务结构相对均衡的综合性金融集团，在分业经营的中国金融界独树一帜。 随着创新的金融产品和金融业务的不断涌现，银行、证券、保险等金融业务之间交叉和融合的趋势越来越明显，中信集团旗下的各金融企业可以实现客户、信息、渠道等重要资源的共享，打造全方位的金融业务平台，成为中国未来综合经营架构下最重要的金融企业之一。 中信银行在中信集团的金融控股版图中占据核心地位，其业务领域覆盖融资、结算服务、投资银行、资产证券化、资产管理等金融价值链的各个环节，可望充分依托集团各类金融和非金融资源，实现各项业务的持续高速增长。集团内各金融企业在与中信银行的合作中相互推荐优质客户，实现交叉营销，可为中信银行客户提供最佳的综合金融解决方案，并为中信银行做大做强提供了有力的支持。对此，副董事长常振明表示，未来中信银行的目标是提供“一站式”的全方位金融服务。 廿载光辉岁月，IPO启动梦想 中信银行创立于1987年，是我国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一。 中信银行在创始之初就拥有了良好的业务基础以及其他同类银行所无法比拟的独特的股东优势，享受由于中央背景股东优势带来的各项支持与便利。 1985年4月，经国务院和中国人民银行同意，中信公司在原来财务部的基础上成立银行部，进一步扩展了对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁和吸收存款等全面银行业务。 1987年4月，中