广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于调整非公开发.PDF

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-088 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行价格、发行数量、发行决议有 效期、募集资金投向的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴）于2016 年 1 月 13 日召开第五届董事会第四次临时会议、2016 年2 月26 日召开第五届 董事会第五次临时会议、2016 年3 月15 日召开第二次临时股东大会、2016 年6 月2 日召开第五届董事会第九次临时会议、2016 年6 月29 日召开第五届董事会 第十次临时会议以及2016 年7 月15 日召开第四次临时股东大会，审议通过了公 司关于2016 年度非公开发行A 股股票的相关事宜。 根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，经慎重研究，公司决定 对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量、发行决议有效期、 募集资金投向等进行调整。2016 年9 月12 日，公司召开第五届董事会第十一次 临时会议，审议通过了 《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》等议案，上 述议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体调整情况说明如下： 一、发行价格及定价原则 修订前： 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公 告日，发行底价为11.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均 价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票 交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 2016 年5 月 13 日，公司2015 年年度权益分派实施完毕，其方案为：以公 司现有总股本456,316,228 股为基数，向全体股东每10股派0.50 元人民币现金， 由此本次非公开发行股票的发行底价调整为11.56 元/股。 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格将在发行 底价的基础上，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的 1 证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-088 情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。 在定价基准日至发行日期间，如果公司发生权益分派、分红或进行任何分配、 配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行的发行底价将作 相应调整。 修订后： 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发 行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准日 前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准 日前20个交易日股票交易总量）。 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格将在发行 底价的基础上，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的 情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。 在定价基准日至发行日期间，如果公司发生权益分派、分红或进行任何分配、 配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行的发行底价将作 相应调整。 二、发行数量 修订前： 本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元（含10亿元）。按照发行底 价11.56元/股计算，本次发行的股票数量不超过86,505,190股（含86,505,190 股）。 修订后： 本次发行的股票数量不超过5,007.64万股。最终发行数量将根据证监会相关 规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，如果海鸥卫浴发生权益分派、分红或进行任何 分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行数量将进 行相应调整。 三、本次发行决议有效期 修订前： 2 证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴