中国华能集团公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国华能集团公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券 已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 中国华能集团公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、本期超短期融资券的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第三章 发行条款 13 一、本期超短期融资券主要发行条款 13 二、本期超短期融资券发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 19 三、发行人控股股东和实际控制人 19 四、发行人独立性 19 五、发行人下属企业情况 20 六、发行人治理情况 26 七、发行人企业人员基本情况 30 八、发行人经营情况 33 九、发行人在建工程及未来投资计划 42 十、发行人未来发展战略 43 十一、行业现状及发展前景 44 第六章 发行人资信状况 57 一、发行人信用评级 57 二、发行人银行授信情况 58 三、发行人债务违约记录 59 第八章 税项 61 一、营业税 61 二、所得税 61 三、印花税 61 第九章 信息披露安排 62 一、超短期融资券发行前的信息披露 62 二、超短期融资券存续期内的定期信息披露： 62 三、本期超短期融资券存续期内重大事项披露 62 2 中国华能集团公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 四、本期超短期融资券本息兑付信息披露 63 第十章 违约责任和投资者保护机制 64 一、违约事件 64 二、违约责任 64 三、投资者保护机制 65 四、不可抗力 69 五、弃权 70 第十一章 发行的有关机构 71 第十二章 备查文件及查询地址 78 附录：主要财务指标计算公式 80 3 中国华能集团公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/华能集团/公司 指中国华能集团公司 非金融企业债务融资工具/债 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 务融资工具 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行