中国华能集团公司17年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

中国华能集团公司2017年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件及查询地址” 2 中国华能集团公司2017年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义7 第二章 投资风险提示及说明9 一、与本期短期融资券相关的风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款18 一、本期短期融资券的发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金的用途21 一、募集资金主要用途21 二、发行人承诺21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革情况22 三、发行人控股股东和实际控制人情况23 四、发行人独立性23 五、发行人下属企业情况24 六、发行治理情况29 七、发行人企业人员基本情况32 八、发行人经营情况34 九、发行人在建工程及未来投资计划40 3 中国华能集团公司2017年度第一期短期融资券募集说明书 十、发行人未来发展战略41 十一、行业现状及发展前景43 十二、发行人行业地位53 十三、其他经营重要事项56 第六章 发行人主要财务状况57 一、财务报表及审计意见57 二、 发行人财务状况分析70 三、 发行人有息债务情况86 四、 关联方关系及其交易92 五、或有事项98 六、受限资产情况99 七、发行人金融衍生产品情况99 八、发行人投资理财产品情况100 九、发行人海外投资情况101 十、发行人直接债务融资计划101 十一、 发行人租赁情况 101 十二、 其他财务情况重要事项103 第七章 公司的资信状况103 一、发行人信用评级103 二、发行人银行授信情况105 三、发行人债务违约记录105 四、发行人债务融资工具发行情况105 4 中国华能集团公司2017年度第一期短期融资券募集说明书 五、发行人其他资信重要事项110 第八章 发行人近一期基本情况111 一、公司近一期主营业务情况111 二、发行人近一期财务情况113 三、发行人近一期发生重大变化的财务数据及指标 114 四、发行人资信状况118 五、发行人近一期相关重大事项119 第九章 本期债务融资工具的信用增进情况 120 第十章 税项121 一、增值税121 二、所得税121 三、印花税121 第十一章 信息披露安排122 一、信息披露机制122 二、信息披露安排122 第十二章 违