北京市首都公路发展集团有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

北京市首都公路发展集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员） 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京市首都公路发展集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 18 一、融资目的 18 二、募集资金的使用 18 三、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人现状 21 四、发行人股权结构及实际控制人情况 21 五、发行人独立性 23 六、发行人重要权益投资情况 23 七、发行人治理情况 28 八、发行人董事、监事、高级管理人员简介 35 九、发行人主营业务状况 39 十、发行人发展战略及目标 57 十一、行业状况 59 一、历史主体评级 63 二、发行人其他资信情况 63 3 北京市首都公路发展集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第七章 信用增进措施 67 第八章 税 项 68 一、营业税 68 二、所得税 68 三、印花税 68 第九章 发行人信息披露工作安排 69 一、超短期融资券发行前的信息披露 69 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 69 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 70 四、本息兑付事项 71 第十章 违约责任与投资者保护机制 72 第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构 79 第十二章 备查文件 85 一、备查文件 85 二、文件查询地址 85 附录 发行人主要财务指标计算公式 87 4 北京市首都公路发展集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “首发集团/发行人/本公司/ 指 北京市首都公路发展集团有限公司。 公司” “超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具。 “本期超短期融资券” 指 金额为 20 亿元的“北京市首都公路发展集团