北京市中伦文德律师事务所山东晨鸣纸业集团股份有限公司15年度第二期中期票据的法律意见书 债券.pdfVIP

法律意见书 目 录 引 言 1 一、出具法律意见书的依据1 二、律师声明事项2 正 文3 一、本次发行主体3 二、本次发行的批准和授权8 三、本次发行的发行文件及有关发行机构10 四、本次发行的注册金额及用途15 五、发行人的公司治理16 六、发行人的业务运营18 七、发行人的受限资产情况18 八、发行人的或有事项27 九、发行人的重大资产重组及处置30 十、其他事项32 结 论 性 意 见 33 1 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015 年度 第二期中期票据法律意见书 引 言 一、出具法律意见书的依据 1. 北京市中伦文德律师事务所（以下简称 “本所”）接受山东晨鸣纸业 集团股份有限公司（以下简称“发行人”或 “公司”）的委托，担任发行人2015 年度第二期中期票据 （以下简称“本次发行”或“本期中期票据”）的法律顾 问，为此，发行人与本所签订了《专项法律服务委托协议》，本所依据该协议为 发行人本次发行出具 《北京市中伦文德律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份 有限公司2015 年度第二期中期票据法律意见书》（以下简称 “法律意见书”）。 2. 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行 法》、中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》（以下简称“《管理办法》”）以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”）颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》 （以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 （以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集 说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》（以下简称 “《信息披露规则》”）（以下 《注册规 则》、《业务指引》、《募集说明书指引》、《信息披露规则》合称“交易商协会规 则指引”）等法律、法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 1 法律意见书 二、律师声明事项 1. 根据与发行人签订的《专项法律服务委托协议》，本所经办律师根据发 行人的实际情况拟定了法律尽职调查文件资料清单，审查了发行人按照前述清 单向本所提供的与本次发行有关的文件和资料，并将重要文件资料存档备查。 本所经办律师亦对发行人和其他中介机构出具的文件中涉及中国法律法规或 引用中国法律法规的描述进行了必要的审查。 2. 本所已得到发行人保证：即发行人提供给本所经办律师的所有文件、 相关资料及所做的陈述和说明均真实、完整、准确、有效，无任何隐瞒、虚假、 误导或疏漏之处；有关文件上的签字及/或印章均为真实且已取得了相应的授 权，有关文件的副本、复印件均与正本或原件相符。对于出具本法律意见书至 关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行 人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 3. 本所仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见及制作法律意见 书，并不对有关会计、审计、信用评级（包括但不限于主体信用等级，本期中 期票据信用等级）、内部控制等非法律专业事项发表意见。本法律意见书中涉