滨州城建投资经营有限公司15年度第一期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体高管人员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2    目 录 重要提示 2  第一章 释 义 5  第二章 投资风险提示及说明 7  一、与本期中期票据相关的风险 7  二、与本公司有关的风险 7  第三章 发行条款 14  第三章 发行条款 14  一、本期中期票据的发行条款 14  二、发行安排 15  第四章 募集资金用途及偿债计划 18  一、募集资金用途 18  二、偿债计划 19  三、募集资金用途承诺 21  第五章 发行人基本情况 22  一、发行人基本情况 22  二、发行人历史沿革 22  三、发行人股权结构 24  四、发行人独立经营情况 25  五、发行人主要子公司情况 25  六、发行人公司治理 29  七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 35  八、发行人主营业务情况 38  九、在建工程及重要拟建工程 53  十、尽职调查情况 59  十一、发行人业务发展规划 62  十二、发行人所处行业状况及行业地位 64  第六章 发行人主要财务状况 74  一、财务报表及审计意见 74  二、主要财务数据及指标分析 83  三、有息债务情况 102  四、发行人关联关系和关联交易 103  五、发行人或有风险 105  六、发行人资产抵/质押等情况 105  七、衍生产品情况 105  八、大宗商品期货、理财产品等金融资产情况 105  九、海外投资情况 105  十、直接债务融资计划 105  十一、发行人 2014 年及 2015 年一季度主要财务情况 105  第七章 发行人资信状况 109  一、信用评级 109  3    二、银行授信情况 110  三、债务违约情况 110  四、近三年债务融资工具偿还情况 110  第八章 担保 111  第九章 税项 112  一、营业税 112  二、所得税 112  三、印花税 112  第十章 信息披露安排 113  一、信息披露机制 113  二、信息披露安排 113  第十一章 违约责任和投资者保护机制 116  一、违约事件 116  二、违约责任 116  三、投资者保护机制 117  四、不可抗力 121  五、弃权 121  第十二章 本期中期票据发行有关机构 122  一、发行人 122  二、主承销商 122