淮北矿业（集团）有限责任公司15年第二期短期融资券债项评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 公司已于 2015 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 30 亿元 的短期融资券，分期发行，其中第一期 15 亿元人民币已于 2015 年 2 月发行完毕，本期为第二期，发行金额 15 亿元人民币，发行期限 366 天。融资券面值 100 元，采用簿记建档、集中配售发行方式，到期一 次性还本付息。本期融资券无担保。 募集资金用途 本期融资券募集资金 15 亿元，其中 10 亿元用于偿还金融机构借 款，5 亿元用于补充流动资金。 发债主体信用 淮北矿业前身为建于 1958 年 5 月的淮北矿务局，1998 年 3 月改制 更为现名。1998 年 8 月，公司由原煤炭工业部直属企业转为安徽省直 属企业，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽 省国资委”）持有公司 100%的股权，为公司实际控制人。截至 2014 年 6 月末，公司注册资本增至人民币 418,530 万元，唯一股东和实际控制 人为安徽省国资委。 公司是以煤炭的开采、洗选和销售为主要业务的国有特大型煤炭 企业。截至 2014 年 6 月末，公司拥有 17 家全资及控股二级子公司， 煤炭采选和销售为公司的核心业务，由控股子公司淮北矿业股份有限 公司（以下简称“淮矿股份”）运营，公司控股 47.13%的安徽雷鸣科化 股份有限公司为上海证券交易所挂牌企业，股票代码为 600985。公司 在中国企业联合会发布的2014年中国企业500强排名中位列第206位， 在煤炭工业协会发布的全国煤炭企业 100 强排名中位列第 18 位。 根据公司提供的中国人民银行企业基本信用信息报告，截至 2014 年 12 月 31日，公司存在 1 笔已结清的不良类贷款及余额为 0.00 元的 欠息记录，根据中国工商银行股份有限公司准北分行出具的说明，2004 年公司所属的张庄煤矿和沈庄煤矿进入政策性破产程序，需核销相应 贷款 885 万元，按照当时财政部金融企业会计核算办法，中国工商银 行股份有限公司准北分行必须将该笔贷款转入呆账后才能予以核销， 从而导致公司在企业基本信用信息报告中出现不良信贷。截至本报告 出具日，公司公开发行的债务融资工具，均正常付息及按期兑付。 我国能源结构以煤炭为主，煤炭在化石能源总量中占有 95.60%的 比例。80%以上的煤炭由电力、钢铁、建材和化工行业消费，其中电力 行业消费量最大。2009 年以来，煤炭价格波动较大。2011 年 11 月达 到高点后，煤炭价格开始下降。2012 年以来，电力等主要耗煤行业增 速放缓，降低了煤炭需求，对煤炭行业生产一定冲击。安徽省地处华 3