江苏宏图高科技股份有限公司16年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

江苏宏图高科技股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 江苏宏图高科技股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、一般释义 4 二、专有名词释义 6 第二章 投资风险提示 9 一、与本期超短期融资券相关的风险9 二、与发行人主要经营相关的风险9 第三章 发行条款和发行安排18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金的使用 21 一、发行超短期融资券的目的21 二、本期超短期融资券募集资金用途21 三、承诺21 四、发行人的偿债保障措施及制度安排22 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本资料 24 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构 28 四、发行人独立性 30 五、发行人权益投资情况 30 六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制度34 七、发行人人员基本情况 45 八、发行人主营业务情况和业务发展48 九、发行人行业状况情况分析73 十、发行人行业地位与竞争优势82 第六章 发行人资信状况 88 一、信用评级情况 88 二、发行人银行授信情况 90 三、发行人债务违约记录 91 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况91 第七章 本期超短期融资券的信用增进情况92 第八章 税项 93 一、营业税93 二、所得税93 三、印花税 93 第九章 信息披露安排 94 一、超短期融资券发行前的信息披露94 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露94 三、超短期融资券存续期内定期信息披露95 2 江苏宏图高科技股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 四、超短期融资券本息兑付事项95 第十章 投资者保护机制 97 一、违约事件 97 二、违约责任 97 三、投资者保护机制 97 四、不可抗力102 五、弃权102 第十一章 与本期超短期融资券相关的机构103 第十二章 备查文件 107 3 江苏宏图高科技股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义 发行人/ 本公司/公司/宏图 指 江苏宏图高科技股份有限公司 高科 三胞集团 指 三胞集团有限公司 宏图三胞 指 宏图三胞高科技术有限公司 北京宏三 指 北京宏图三胞科技发展有限公司 浙江宏三 指 浙江宏图三胞科技发展有限公司 苏州宏三