关于召开2012年冀东发展集团有限责任公司公司债.PDFVIP

关于召开2012 年冀东发展集团有限责任公司公司债 券2016 年第一次债券持有人会议的公告 2012年冀东发展集团有限责任公司公司债券于2012年9月13 日成 功发行，债券规模8亿元，期限7年期，在债券存续期的第5年末附发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券的发行人为冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀 东发展集团”或“发行人”），主承销商为国泰君安证券股份有限公 司（以下简称“主承销商”或“国泰君安”），债权代理人为河北银 行股份有限公司唐山分行 （以下简称“债权代理人”或“河北银行唐 山分行”）。 2016年4月5 日，冀东发展收到控股股东唐山市人民政府国有资产 监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）通知，为深入贯彻落 实国家京津冀协同发展的战略部署，积极响应中央关于加强供给侧结 构性改革、大气污染防治、促进产业优化升级的政策精神，唐山市国 资委与北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作。2016年5月31 日， 唐山市国资委及冀东发展与北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅 股份”）签署了《关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》 （以下简称《增资扩股协议》）。同日，金隅股份与中泰信托有限责任 公司（以下简称“中泰信托”）签署了《关于冀东发展集团有限责任 公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），收购中泰信托 持有的冀东发展10%的股权。 2016年6月29 日，冀东发展控股子公司唐山冀东水泥股份有限公 司（以下简称“冀东水泥”）召开董事会，审议并通过拟发行股份购 买资产的方式向金隅股份定增，购买金隅股份持有的金隅水泥经贸等 31家公司的股权；同时，拟支付现金购买冀东发展持有的唐山冀东混 凝土有限公司（以下简称“冀东混凝土”）51.00%的股权。2016年7 月27 日，冀东发展将持有冀东水泥7.48%股权转让给唐山国有资本运 营有限公司，股权转让后冀东发展持有冀东水泥未超过30%。 上述增资扩股、股权转让以及定向增发完成后，金隅股份将直接 持有冀东发展55%的股权，成为冀东发展的控股股东；金隅股份将直 接持有冀东水泥45.41% 的股权，成为冀东水泥的控股股东；冀东水泥 将持有冀东混凝土100%的股权（股权转让前冀东水泥持有冀东混凝 土49%股权），成为冀东混凝土的控股股东。冀东发展及冀东水泥的 实际控制人由唐山市国资委变更为北京市国资委。 根据《2012 年冀东发展集团有限责任公司公司债券募集说明书》 以及《债券持有人会议规则》的相关规定或约定，河北银行唐山分行 作为本期债券债权代理人提议召开本期债券2016 年度第一次债券持 有人会议，由“12 冀东发展债”持有人审议表决《关于冀东发展集团有 限责任公司增资扩股有关事项的议案》。现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 会议召集人：河北银行股份有限公司唐山分行 会议召开形式：采取现场和非现场相结合的方式 会议时间：2016 年8 月22 日下午1:30-3:00，表决截止时间： 2016 年8 月22 日下午16：00 会议地点：河北省唐山市冀东发展总部会议室 会议电话：0315-3083302 （贾慧） 会议议题：审议表决《关于冀东发展集团有限责任公司增资扩股 有关事项的议案》 债权登记日：2016 年 8 月9 日（以下午交易结束后，中央国债 登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准) 会议主持：河北银行唐山分行委派出席会议的代表主持会议 二、参会人员和程序 1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2016 年8 月9 日 交易结束后,登记在册的所有债券持有人或其代理人，均有权现场出 席债券持有人会议，并依照有关法律、法规及本规则行使表决权。 2、债券持有人为自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证明 文件和持有本期债券的证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还 应当出示其本人身份证明文件和债券持有人授权委托书。 3、债券持有人为法人，法定代表人或负责人出席会议的，应出 示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本 期债券的证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身 份证明文件、加盖法人公章并经法定代表人或负责人签字的授权委托 书。上述有关证件、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供 的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。