全球制造业竞争力指标 - Deloitte.PDF

2013 全球製造業競爭力指標 關於本研究 為了解製造業執行長與其他高層主管對此行業在全球競爭力的看法，德勤會計師事務所（Deloitte Touche Tohmatsu Limited ，以下簡稱德勤）的全球製造業小組與美國競爭力委員會 （U.S. Council on Competitiveness ，以下簡稱委員會）合作進行一項持續多年的全球製造業競爭力研究。本研究 有一部份是以全球五百五十餘位製造業高層主管為對象，進行了範圍廣泛的調查，並請他們對當前製 造業的經營環境與全球競爭力提出自己的看法；此外，本研究也參酌了製造業界主要廠商的訪談，還 有德勤與其旗下公司、美國競爭力委員會、印度管理研究所勒克瑙分校 （Indian Institute of Management──Lucknow ）以及克萊姆森大學（Clemson University ）的專家所提出來的真知灼 見。欲知有關本研究與參與研究成員的詳細資料，請參閱附錄。 封面照片：照片由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corporation ）、應用材料公司（Applied Materials ）及水電安裝工聯合會提供（United Association of Plumbers and Pipefitters ）。 前言 很高興能夠推出德勤會計師事務所與美國競爭力委員會共同合作的結晶：《二０一三年全球製造業競 爭力指數報告》。本研究是在二０一０年廣泛蒐集了五百五十餘位製造業執行長與高層主管的意見， 也是一項多年研究計劃的一部份，旨在進一步了解創造全球製造業高度競爭環境的趨勢。 本研究檢視了種種高度複雜的驅動因素，足以牽動製造業的未來以及重塑全球經濟的多項結構性改 變。今天的製造業包括了研究、開發、生產、銷售、配銷、物流、顧客服務、市場行銷與產品支援等 所有的面向，已經由原來的實體產品製造，擴展到服務配送。確實了解製造業的廣度才能制訂政策， 從而改善生活水準，擁有長期的競爭力。 數位革命與科技變化的腳步，也對企業經營與生產方式造成深遠的影響。數位科技已經讓全球經濟的 許多層面變得沒有國界之分。早年，自然資源的位置經常決定了生產製造的地點；不過在當前的經濟 之中，知識、技能、科技、創意與資金，才是生產的最重要資源，而這些都可以到處移動 。不過，一 點也不足為奇的是：國家經濟與公司企業也發展出更精緻的應變能力，不但足以因應變化，更可能化 危機為轉機，將變化轉為他們的優勢。這份研究的發現更進一步證實：全球製造業的競爭力景況會持 續發生變化，進而改寫影響經濟成長、財富創造、國家繁榮與安全的驅動因素。 我們也要對全球參與研究的製造業高層主管致以誠摯的謝意，感謝他們抽空與我們分享他們對當前與 未來全球製造業競爭力的寶貴意見。 Samuel R. Allen Joseph Echevarria Deborah L. Wince-Smith 美國競爭力委員會主席 德勤執行長 美國競爭力委員會總裁及執行長 迪爾公司主席兼執行長 目錄 1 全球製造業競爭力指數 6 全球製造業競爭力的驅動因素 27 公共政策的影響 29 結論 31 附錄A ：全球製造業競爭力指數前十名國家的補充分析 51 附錄 B ：指數編制方法 61 致謝辭 62 圖表註釋 70 文字註釋 71 名詞定義 二０一三年全球製造業競爭力指數重點 • 德勤會計師事務所的全球製造業小組與美國競爭力 • 跟《二０一０年競爭力指數報告》一樣，人才驅動的 委員會共同合作完成之《二０一三年全球製造業競爭 創新仍然是國家競爭力十大主要驅動因素中最重要 力指數報告》，針對全球五百五十餘位製造業執行長 的一項；而在人才驅動的創新之下的四十項個別因素 及高層主管進行調查訪談，其中三九點七％來自北美 與驅動因素之中，科學家、研究人員、工程師的素質 洲、二十八點五％來自亞洲、二十一％來自歐洲、五 與供應以及技術工人的素質與供應，其重要性分居第 點四％來自南美洲、五點四％來自澳大利亞。受訪者 一、二名。（詳見第七頁表三ｂ） 之中，有四十六％的職稱為主席、執行長或總裁；四 • 國家的經濟、