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8 03综合理财规划.pdf

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8 03综合理财规划

‹页首› ‹日期/时间› A A F F 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 声 明 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 综合理财规划 本讲义版权属中国金融教育发展基金会 金融理财标准委员会所有,受法律保护。 1 版权属FPSCC所有 受法律保护 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 中国金融理财标准委员会(FPSCC) Copy Right FPSCC A A F F 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 授课大纲 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 一.综合理财规划流程 综合理财规划流程 建立和界定与客户的关系 用EXCEL表计算财务函数 收集客户信息,了解客户的目标和期望 EXCEL表的综合运用 分析和评估客户当前的财务状况 制定并向客户提交个人理财规划方案 执行个人理财规划方案 监控个人理财规划方案执行 3 版权属FPSCC所有 受法律保护 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 4 版权属FPSCC所有 受法律保护 中国金融理财标准委员会(FPSCC) Copy Right FPSCC Copy Right FPSCC A A F F 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 综合理财规划流程图 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 综合理财规划的流程

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