AC尼尔森酸奶报告.ppt

AC尼尔森零售跟踪调查-酸奶/酸味奶--截至到2004年4月- 名词注释 保鲜酸奶：含味全优酪乳 保鲜风味酸奶：不含果粒的新鲜酸奶产品，含味全优酪乳 保鲜果粒酸奶：含有果粒的新鲜酸奶产品，含光明果酱产品 味全新鲜酸奶：优酪乳 议程 酸奶/酸味饮料市场综述 保鲜酸奶市场主要议题 保鲜风味酸奶市场竞争评估 光明/达能保鲜风味酸奶近期份额下滑原因分析 味全04年一季度份额下滑原因分析 光明果酱酸奶上市表现评估 光明袋酸产品上市对基础酸奶系列影响评估 常温酸奶市场主要议题 光明利乐砖酸奶饮料扩张之路 零售研究地理覆盖范围标准服务覆盖20个省的城市和城镇；不包括农村 酸奶/酸奶饮料市场综述 全国酸奶/乳酸菌饮料各包装比重变动果粒市场有成长,但仍占比相当小；风味酸奶市场塑料杯及塑料瓶比重持续增长对于纸盒装产品产生了较大的威胁；UHT酸奶包装结构变化迅速，利乐砖增长迅速； 全国酸奶/酸味奶各包装形式平均价格走势较低价位百利包及利乐砖产品比重的扩张及塑料杯产品15%的价格下调共同作用了品类平均价格下挫 全国主要品牌增长指数伊利、蒙牛、三鹿近期增长显著，增长指数远高于品类平均水平；光明及达能截止至2003年上半年有显著增长，但光明近期发展停滞，达能下滑明显； 全国城镇前10名品牌的销量份额走势娃哈哈与乐百氏份额下滑明显，消费者对于新产品概念的要求与日俱增；光明近半年的份额受到伊利及其他小品牌的瓜分；达能已跌出前5位；蒙牛及伊利即便在酸奶市场也增长迅速； 主要品牌现代通路与传统通路份额表现比较伊利/蒙牛/三鹿均在传统通路有份额的提升；即便在我们的优势渠道现代商超，光明和达能也受到了来自竞品的冲击，伊利/蒙牛/味全迅速攀升，目前伊利已在全国现代通路中份额位居第一； 全国现代通路主要品牌铺货趋势主要竞品纷纷在现代通路提升铺货，目前消费者进入到店头的可选择范围已日益扩大；光明并未在现代通路丢失网点，但苦于单点卖力持续下滑； 全国传统通路主要品牌铺货趋势光明在以传统通路为主战场的酸味奶领域仍少有陈列；伊利酸味奶在传统通路中成长迅速，看得出要在常温利乐砖酸奶市场下大力气； 全国城镇前10名品牌的平均价格走势主要竞争品牌的价格相对稳定；光明最近一年中价格有轻微下滑，而达能则有上升； 光明各包装形式销量份额贡献我们最近的份额下滑主要出现在风味酸奶市场，尤其是塑料杯及纸盒 达能各包装形式销量份额贡献达能的下滑也主要出现在风味酸奶市场 蒙牛各包装形式销量份额贡献蒙牛各条产品线均在稳定成长，尤其是常温酸奶利乐砖；果粒酸奶的成长也较为显著，从销量份额看，已与光明果粒产品不相上下； 伊利各包装形式销量份额贡献常温酸奶产品是伊利成长的主要动力；近一年伊利在风味酸奶塑料杯市场的成长也值得关注； 三鹿各包装形式销量份额贡献三鹿的成长主要来源于低价位的风味塑料袋及酸味奶利乐砖产品 光明各区域销量份额贡献光明的下滑如同我们在液态奶市场的表现，优势区域受到竞争对手的剧烈冲击，上海及江浙份额下滑明显 达能各区域销量份额贡献达能基本处于相同境地，上海/江浙及广东下滑明显 蒙牛各区域销量份额贡献蒙牛似乎开始关注酸奶品类，全国各区域均有贡献份额成长，尤其是华北/山东/安徽/河南以及广东 伊利各区域销量份额贡献伊利依靠常温酸奶产品维持在北部市场的业绩，同时近期的扩张主要出现在东部及南部地区，这意味着光明及达能的优势区域受到了越来越多竞争对手的冲击 三鹿各区域销量份额贡献三鹿在安徽/河南及华北/山东地区进一步扩张；其塑料袋产品开始进入上海市场； 总结 酸奶/酸味奶市场趋势变化 从市场规模角度看，整体市场呈现两位数增长态势，季节性相对较为明显，销量增长高于销售额增长率 从产品类别角度看 果粒市场有成长，但仍占比相当小 风味酸奶市场塑料杯及塑料瓶比重持续增长对于纸盒装产品产生了较大的威胁 UHT酸奶包装结构变化迅速，利乐砖增长迅速 从价格波动角度看，较低价位百利包及利乐砖产品比重的扩张及塑料杯产品15%的价格下调共同作用了品类平均价格下挫 从渠道重要性角度看，不论是新鲜还是常温，传统渠道的比重均有显著成长 总结 市场竞争格局变化 传统通路： 伊利/蒙牛/三鹿均在传统通路有份额的提升 伊利酸味奶在传统通路中成长迅速，看得出要在常温利乐砖酸奶市场下大力气 光明在以传统通路为主战场的酸味奶领域仍少有陈列 现代通路： 主要竞品纷纷在现代通路提升铺货，目前消费者进入到店头的可选择范围已日益扩大 即便在我们的优势渠道现代商超，光明和达能也受到了来自竞品的冲击，份额下滑明显，我们并未在现代通路丢失网点，但苦于单点卖力持续下滑 目前伊利已在全国现代通路中份额位居第一 总结 主要品牌各包装形式份额贡献 光明及达能的份额下滑主要出现在风味酸奶市场，光明利乐砖常温产品也有轻