厦门信达股份有限公司2011年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

厦门信达股份有限公司 2011年度第一期短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人 一、重要提示 ● 厦门信达股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）2011 年度第一期短期 融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银行为本期 短期融资券发行的主承销商。 ● 本期发行面值共计3 亿元人民币短期融资券，期限为365 天，每张面值为 100 元。 ● 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止 购买者除外）。 ● 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行厦门信达股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）2011 年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短 期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读 《厦门信达股份有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集 说明书已刊登于中国债券信息网（ ）和中国货币网 （ ）。 1 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：指厦门信达股份有限公司 2 、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间 债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 3、注册总额度：本次短期融资券注册总额度为3 亿元 4 、本期短期融资券：发行规模人民币3 亿元，期限为365 天的厦门信达股 份有限公司2011 年度第一期短期融资券 5、本次发行：指本期短期融资券的发行 6、募集说明书：指发行人为本期短期融资券的注册发行而根据有关法律法 规制作的《厦门信达股份有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书》 7 、发行公告：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的《厦门信达股份有限公司2011 年度第一期短期融资券发行公告》 8、主承销商：指兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、承销商：指本期短期融资券承销团成员 10、承销团：指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成 的承销团 11、簿记建档：指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序， 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 12、簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 短期融资券发行期间由兴业银行担任 13、余额包销：指本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发 售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 15、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 16、托管机构/ 中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司 17、银行间市场：指全国银行间债券市场 18、同业拆借中心：指全国银行间同业拆借中心 19、工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 20 、节假日：指国家规定的法定节假日和休息日 21 、元：如无特别说明，指人民币元 三、本期发行基本情况 1、短期融资券名称：厦门信达股份有限公司2011 年度第一期短期融资券 2 、发行人：厦门信达股份有限公司 3、接受注册通知书文号：中市协注［2011 ］CP31 号。 4 、本期发行金额：人民币3 亿元（即RMB300,000,000.00 ）。 2 5、本期短期融资券期限：365 天 6、本期短期融资券面值：本期短期融资券面值为每张100 元。 7 、本期短期融资券利率：本期短期融资券的利率为固定利率；发行利率将 通过簿记建档的方式确定。短期融资券利率在短期融资券存续期限内固定不变， 不计算复利，逾期不另计利息。 8、发行价格：面值发行，以500 万元为一个认