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国寿投资控股有限公司 （住所：北京市西城区金融大街17 号第11 层） 公开发行2016年公司债券 受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2017 年6 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行 人对外公布的《国寿投资控股有限公司公司债券2016 年年度报告》等相关公开信息披 露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本期公司债券概要3 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况 11 第四章 增信机制及偿债保障措施情况 12 第五章 债券持有人会议召开的情况 13 第六章 受托管理人履行职责情况 14 第七章 本期公司债券本息偿付情况 15 第八章 本期公司债券跟踪评级情况 16 第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 17 第十章 其他事项 18 2 第一章 本期公司债券概要 一、发行人名称 国寿投资控股有限公司（以下简称“国寿投”或“发行人”） 二、核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1525 号”文件核准，国寿投资控股有 限公司获准向合格投资者公开发行为不超过人民币40 亿元（含40 亿元）的公司债券。 三、本期债券基本情况 （一）债券名称：国寿投资控股有限公司2016 年公司债券 （第一期）。 （二）债券简称及代码：16 国寿投，136557。 （三）发行规模：本期债券发行规模为人民币20 亿元。 （四）票面金额：本期债券面值人民币100 元。 （五）债券品种和期限：本期债券期限为7 年期，附第5 年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。 （六）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构 开立的托管账户登记托管。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规 定进行债券的转让、质押等操作。 （七）债券利率：3.24%。 （八）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的第 5 年末调整本期债券后2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第5 个计息年度付息日前 的第20 个工作日刊登是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行 使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （九）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 3 的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券 按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并 接受上述调整。 （十）还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规 定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 （十一）起息日：2016 年7 月20 日。 （十二）付息日：2017 年至2023 年间每年的7 月20 日为上一计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日