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香 港 交 易 及 結 算所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確性或 完 整 性亦 不 發表 任 何 聲 明 ，並 明確表 示 ，概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 證券 之 邀 請 或 要 約 ，亦 不 構 成 訂 立 任 何 協 議以 進 行 任 何 該 等事 宜 之 邀 請 ，且 不 屬 收 購 、購 買 或 認 購 任 何 證券 之 要 約 邀 請 。 本 公 告 並 不 構 成 或 組 成 在 美國 提 呈 要 約 或 招 攬 購 買 或 認 購 證券 之 部 分 。證券 並 未 亦 將 不 會 根 據 1933 年 美國 證券 法（經 修 訂 ）（「證券 法」）或 美國 任 何 州 或 其 他 司 法權 區 之 證券 法例 登記 。證券 根 據 證券 法項下 S 規 例 在 美國 境 外 提 呈 發售及 出 售 ，如 未 登記 或 獲 豁 免 遵 守 證券 法之 登記 規 定 ，不 得 在 美國 境 內提 呈 發售或 出售 。證券 將 不 會 在 美國 或 提 呈 發售受 限制 或 被 禁 止 之 任 何 其 他 司 法權 區公 開發售 。 （於 百慕達 註 冊 成 立之 有 限公 司 ） （股份代號 ：680 ） 完成發行 400,000,000 美元3.15 % 於2020 年到 期之信用增 強票據 茲 提 述 Nan Hai Corporation Limited （南 海控 股 有 限公 司 * ）日期 為 2017 年 7 月 17 日之 公 告 （「該等公告」）。除 非 文 義另 有 所 指 ，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等公 告 所 界 定 者 具 相同 涵義 。 董事 會 欣 然 宣 佈 ，認 購 協 議所 載 發行 票 據 之 所 有 條 件 已獲 達 成 ，亦 已成 功 完 成 發 行 票 據 。票 據 預期 於 2017 年 7 月 24 日 於聯 交 所 上 巿 及 獲 准 買 賣 。 * 僅 供 識別 – 1 – 本 次 境 外 美元 票 據 之 成 功 發行 標誌 著本 公 司 之 多 元 核 心 業 務 及 財 務 表 現 進 一 步 獲 得 國 際 資 本 市 場 之 認 可 ，並 有 助 於 降 低 本 公 司 融資 成 本 ，拓 展 本 公 司 融資 道 ， 提 升 本 公 司 之 資 本 運 作 能 力 。 承 董事 會 命 Nan Hai Corporation Limited 執 行 董事 劉 榮 香 港 ，2017 年 7 月 21 日 於 本 公 告 日期 ，董事 如 下 ： 執 行 董事 ： 非執 行 董事 ： 獨 立非執 行 董事 ： 于 品海先 生 林 秉 軍先 生 劉 業 良先 生 劉 榮 女 士 肖遂 寧 先 生 龍景 昌 先 生