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债券简称：15 双欣债 债券代码：136069 内蒙古双欣能源化工有限公司 (内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园） 内蒙古双欣能源化工有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼） 2017 年6 月 内蒙古双欣能源化工有限公司-2015 年向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2016 年度） 目录 重要声明2 第一节 本期公司债券概况3 第二节 受托管理人履行职责情况5 第三节 发行人2016 年度经营和财务状况7 第四节 发行人募集资金使用情况11 第五节 本期公司债券保证人情况12 第六节 债券持有人会议召开的情况13 第七节 本期公司债券本息偿付情况14 第八节 本期公司债券跟踪评级情况15 第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况16 第十节 其他情况17 1 内蒙古双欣能源化工有限公司-2015 年向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2016 年度） 重要声明 德邦证券股份有限公司 （以下简称“德邦证券”或“受托管理人”）编制本 报告的内容及信息均来源于内蒙古双欣能源化工有限公司（以下简称 “发行人” 或 “公司”）对外公布的《内蒙古双欣能源化工有限公司2016年年度报告》等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向德邦证券提 供的其他资料。德邦证券对本报告中所包含的相关引用内容和信息均进行了标注， 相关引述信息由出具的第三方机构负责。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，德邦证券 不承担任何责任。 2 内蒙古双欣能源化工有限公司-2015 年向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2016 年度） 第一节 本期公司债券概况 1、债券名称：内蒙古双欣能源化工有限公司2015 年公司债券（简称“15双 欣债”，代码 “136069.SH”）。 2 、发行规模：本次债券发行规模为10.6 亿元。 3、债券期限：期限为5 年（含5 年），附第3 年末发行人赎回选择权、上调 票面利率选择权和投资者回售选择权。 4 、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率为7.3% 。本期债券的票面利 率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择上调票面利 率，存续期后2 年票面年利率为本期债券存续期前3 年票面年利率加公司提升的 基点，在存续期后2 年固定不变。 5、担保情况：本期债券为无担保债券。 6、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3 年 末上调本期债券后2 年的票面利率，公司将于本期债券的第3 个计息年度付息日 前的第30 个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公 司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 7、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅 度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为 继续持有本期债券并接受上述调整 。 8、债券票面金额：本次债券票面金额为100 元。 9、发行价格：本次债券按面值平价发行。