关于召开2012年芜湖市高新技术中小企业集合债券.PDF

关于召开“2012 年芜湖市高新技术中小企业集合债券”  2013 年第一次持有人会议的通知           “2012 年芜湖市高新技术中小企业集合债券” （债券简称“12 芜中小债” ）七 家发行人于2012 年7 月19 日公开发行4.1 亿元，本期债券在银行间债券市场代 码为1280209，本期债券由芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖建投”） 进行担保，本期债券债项评级为AA ，本期债券期限6 年，附第3 年末投资者回 售选择权。  现芜湖福达汽车零部件有限公司（以下简称“福达汽车” ）控股股东拟转让控 股权，芜湖红旗重型机床有限公司（以下简称“红旗重机” ）拟转让主要经营性资 产，鉴于福达汽车、红旗重机均为本期债券发行人，其中福达汽车发行3000 万 元，红旗重机发行2500 万元，为了确保债权人权益，根据《国家发展改革委办 公厅关于进一步加强企业债券存续期间监管工作有关问题的通知》（发改办财金 [2011]1765 号）以及12 芜中小债《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券 持有人会议规则》的规定，由本期债券债权代理人中国光大银行股份有限公司合 肥分行组织召开“12 芜中小债”2013 年第一次持有人会议，审议表决《关于“12 芜中小债”发行人之芜湖福达汽车零部件有限公司控股股东拟转让控股权、芜湖 红旗重型机床有限公司拟转让主要经营性资产的重大事项的议案》。现将有关事 项通知如下：  一、会议召开的基本情况   （一）召集人：“12 芜中小债”债权代理人中国光大银行股份有限公司合 肥分行  （二）会议时间：2013 年6 月25 日（星期二）9:00—16:00  （三）会议召开：合肥泓瑞金陵大酒店现场会议  1 （四）表决方式：通讯方式或现场记名投票表决  （五）会议议题：审议表决《关于“12 芜中小债”发行人之芜湖福达汽车 零部件有限公司控股股东拟转让控股权、芜湖红旗重型机床有限公司拟转让主要 经营性资产的重大事项的议案》  （六）债权登记日：2013 年6 月14 日下午  16:30 交易结束后，中央国债登 记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准。  （七）出席会议的人员  1.  除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2013 年6 月14 日下午交易 结束后，登记在册的“12 芜中小债”之债券持有人均有权参加此次会议。如债券持 有人因故不能参加此次现场会，可以书面委托代理人参加会议和表决。  （授权委托书式样见附件1）  2. 债券发行人  3. 债权代理人  4. 债券担保人  5. 债券主承销商  6. 债权代理人聘请的律师等相关人员  二、会议审议事项   审议表决《关于“12 芜中小债”发行人之芜湖福达汽车零部件有限公司控 股股东拟转让控股权、芜湖红旗重型机床有限公司拟转让主要经营性资产的重大 事项的议案》。具体情况如下：  因企业自身经营需要，福达汽车控股股东拟转让控股权，红旗重机拟转让主 要经营性资产。鉴于福达汽车、红旗重机为本期债券发行人，为了确保债权人权 2 益，福达汽车、红旗重机已正式与担保人芜湖市建设投资有限公司协商，拟全额 将5,500 万元本金及存续期间产生的利息存入担保人开立的偿债专户。本期债券 偿债主体变更后，对于原由福达汽车、红旗重机承担偿付义务的本期债券共计 5,500 万元本金及相应利息的债务实际转让给担保人芜湖市建设投资有限公司 （芜湖市建设投资有限公司2012 年的主体评级为AA ），芜湖市建设投资有限公 司成为其还本付息第一偿债主体，今后不再对福达汽车、红旗重机进行年度审计 和跟踪评级。鉴于本期债券担保方未发生变化，本期债券信用等级不受此偿债主 体变更事项影响。  三、出席会议的债券持有人登记办法  （一）登记办法：  1. 债券持有人为法人的，需提供营业执照、法定代表人身份证；  2. 债券持有人为法人且授权代理人的，代理人需提供本人身份证、债券持 有人法人营业执照、法