中航三鑫股份有限公司2013年度第一期短期融资券.PDF

中航三鑫股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币陆亿元 本期发行金额： 人民币叁亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA-级，评级展望为负面， 债项：A-1 级 发行人：中航三鑫股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二O 一三年三月 1 声 明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 目 录 释 义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第一章 投资风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 13 一、本期短期融资券主要发行条款 13 二、本期短期融资券发行安排 14 第三章 本期短期融资券募集资金用途 15 一、本期短期融资券募集资金的使用 15 二、本期短期融资券募集资金的管理 15 三、发行人承诺 16 第四章 发行人的基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东和实际控制人 19 四、发行人独立性 24 五、发行人主要子公司情况 26 六、发行人公司治理 28 七、发行人高级管理人员情况 35 八、发行人的经营范围及主营业务情况 39 九、发行人未来投资计划 52 十、公司业务发展目标 56 十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 57 第五章 发行人近年主要财务状况 67 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 67 二、发行人近年主要财务数据 69 三、发行人财务分析（合并口径） 74 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 86 五、发行人关联交易情况 93 六、重大或有事项或承诺事项 97 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 99 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品、资产重组、收购等 重大事项情况 100 3 九、发行人未来直接融资安排 100 第六章 发行人资信情况 101 一、发行人近三年信用评级情况 101 二、发行人及其子公司资信情况 104 三、发行人债务违约记录 104 四、 发行人已发行债务融资工具偿还情况 104 第七章 本期短期融资券偿债计划和偿债保障措施 106 一、发行人2013-2014 年债务到期情况 106 二、偿债保障措施 106 三、偿债计划 107 第八章 本期短期融资券担保情况 110 第九章 税务事项 111 一、营业税111 二、所得税111 三、印花税111 第十章 违约责任与投资者保护 112