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XToolsCRM升级功能介绍V5.OL1115.3D3　更新：2012-12-24XToolsCRM升级功能介绍 1 1.客户导入 2 说明 2 客户导入模板 2 ? 企业客户模板 2 ? 个人客户模板 3 ? 客户导入说明页面 3 ? 模板中动态生成自定义字段的选项内容 4 客户数据导入前预览 4 ? 预览页面作用 4 ? 预览页面的主要功能 4 客户导入操作 5 ? 下载客户导入模板 5 ? 录入客户数据，并保存文件 7 ? 上传文件，进入预览页面 8 ? 导入客户，查看导入数据 10 一个企业客户多个联系人导入 11 ? 一个企业客户多联系人导入说明 11 联系人导入 11 ? 联系人导入操作 11 2.外国国家省份（州）自定义 12 说明 12 主要定义 13 国家省份（州）自定义授权与操作 13 ? 外国国家省份（州）自定义权限设置 13 ? 自定义外国国家省份（州）操作 14 国家省份（州）的录入 15 ? 客户基本信息中手动选择省份（州） 15 ? 导入模板中增加国家字段 15 ? 省份（州）批量编辑 16 3.联系人树形结构显示 17 说明 17 联系人树形显示操作 18 ? 编辑该联系人的上级联系人 18 ? 客户视图中联系人树形显示 18 联系人信息显示优化 19 4.本次升级全部功能 20 1.客户导入 说明 客户导入是系统提供的批量录入客户数据的功能，提高我们录入客户的效率。在原客户导入的基础上，对客户导入功能进行了优化。将以前的“csv格式”文件导入，改为 “Excel格式”文件直接导入。增加客户导入前的数据预览功能，在导入前对客户数据进行校验。可谓说，让我们的客户导入过程更加清晰和直接。客户导入主要功能如下： 导入模板中的自定义字段的选项内容，根据“数据字典”设置动态生成 支持导入前的客户数据预览显示，并对数据进行校验和错误提醒 支持“Excel格式”文件上传导入 一次最多可导入2000个客户 客户导入模板 因客户性质的不同，导入模板为分“企业客户模板”和“个人客户模板”。在我们下载导入模板前，首先要根据本次导入客户的性质下载合适的模板。下面我们分别将这两种类型的模板进行说明。 企业客户模板 当导入客户为一个公司，是“企业性质”时我们需要下载企业客户导入模板。如：上海飞奥德科技有限公司，则需下载企业客户模板。 企业客户模板包含“客户基本信息”和“联系人”信息。在导入客户数据的同时，也可将企业客户的联系人一并导入。 企业客户模板分为“企业客户精简模板”和“企业客户完整模板”。“企业客户精简模板”中为客户基本信息中的核心字段。若了解到的客户信息较少时，可满足使用。“企业客户完整模板”中为客户基本信息的完整字段（暂无自定义扩展字段）。当导入的客户信息较完整时，可下载“企业客户完整模板”进行导入。 如下图： 在企业客户模板中，客户基本信息和联系人信息，不同的背景颜色显示，如下图： 个人客户模板 当客户为个人时，如：张明，则需下载个人客户模板。 个人客户本身就是一个联系人，在模板中只有个人客户的信息字段。 个人客户模板也分为“个人客户精简模板”和“个人客户完整模板”。 “个人客户精简模板”中字段为一些基本字段。“个人客户完整模板”中的字段较完整。 客户导入说明页面 导入说明页面，对录入数据的格式进行说明。尤其是第一次导入客户的用户，请认真阅读，避免将不符合要求的数据录入进来。 四个导入模板中的说明不同，这里我们以“企业客户精简模板”为例说明。 如下图： 打开导入模板，默认为客户导入说明页面。 模板中动态生成自定义字段的选项内容 在系统中，可对数据字典中字段的选项内容进行自定义。在客户导入的模板中也包含一些可自定义的字段。这样的字段选项内容在下载模板时会根据自定义动态生成，避免手动录入与系统不一致，导入数据后系统中显示错误。 因模板是动态生成，所以建议每次导入客户时，下载最新的导入模板，保证我们的模板中选择内容与数据字典中的一致。为此还在客户导入模板中添加了模板下载时间，方便我们核对模板的下载时间。 如下图： 客户数据导入前预览 预览页面作用 为了方便第一眼就看出整理的客户数据，有哪些错误，特设计此页面。当录入的客户数据有错误时，会集中显示在此页面上，方便调整正确后再次导入。 操作导入时，并不是所有的客户都可导入进来，如：当“助记简称”、“客户名称”重复时不可导入。在预览页面，可将本次导入数据完整展示出来。系统将会自动检测出哪些为错误数据并指出错误原因。另外，预览数据的完整展示更方便了我们主观对导入的数据进行核查，如：除模板中“必填项”外，公司要求我们填写的其他字段是否填写或录入数据位置是否错位等。 预览页面对错误数据提醒更加明确且数据的显示顺序与Excel模板中完全一致，方便我们核对错误数据。 预览页面的