云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司2016年第二期-每日债券.pdf

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 注册额度：人民币8亿元 发行金额：人民币4亿元 发行期限：3年 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 主承销商及簿记管理人 二〇一六年九月 0 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期中期票据相关的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 本期中期票据募集资金的用途 21 一、本期中期票据募集资金使用21 二、偿债保障措施21 三、发行人关于本期募集资金用途的承诺26 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人控股股东及实际控制人情况33 四、发行人独立性情况38 五、发行人主要子公司情况38 六、发行人治理结构、组织机构和内部控制制度41 七、发行人员工及高级管理层情况52 八、发行人主营业务情况分析56 九、发行人主要在建项目及未来投资计划76 十、发行人未来发展战略规划76 十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况80 第六章 发行人财务状况分析 91 一、发行人财务报告的编制及审计意见91 二、财务报表合并范围及变动情况93 三、发行人财务报表数据94 四、发行人重大会计科目分析和重要财务指标分析101 五、有息债务情况119 六、关联交易情况120 七、或有事项123 八、资产抵押、质押情况及其他受限制资产情况123 九、衍生产品情况123 十、重大投资理财产品情况123 十一、海外投资情况124 十二、直接债务融资计划124 2 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 十三、其他重大事项125 第七章 发行人的资信情况 131 一、发行人信用评级情况131 二、发行人及其子公司授信情况132 三、发行人及其子公司的债务违约情况132 四、发行人及其子公司的直接债务融资工具及其他类型债券偿还情况..133 第八章 债务融资工具信用