刘强东靠这个路演PPT拿到了297亿美元(PPT及中文注释).pdf

刘强东靠这个路演 PPT 拿到了 297 亿美元 京东 IPO 路演 PPT 及中文注释： 一、发行情况 $京东 (JD)$将于 2014.5.22 登录纳斯达克 ; 发行价区间 16-18 美元 /ADS ，1ADS=2 普通股 ; 发行股数 93,685,620ADSs ，其中公司发行 69,007,360 ADSs ，占比 73.7%; 老股东出售 24,678,260 ADSs; 绿鞋 14,052,840 ADSs; 锁定期 180 天; 主承销商美银美林、 UBS 。 二、公司简介 京东国内最大的直营类电商网站，在 B2C 电商市场排名第二，力争成为全球最大的电子 商务公司 ;京东的核心优势在于用户体验和运营效率。 核心管理哲学： 管理基础：团队 ; 平台基础： IT 系统、仓储管理系统、财务系统 ; 数据驱动：成本优化、效率提升 ; 用户体验和品牌树立：通过商品、价格、服务持续吸引用户 ; 增长策略： 移动及大数据：和腾讯的流量合作 ;用户定制 ;大数据分析 ;供应链更加透明 ; 拓展三四线城市：建仓库 ;提高移动端到达率 ;不同的商品策略 ;市场策略 ; 线上到线下：和山西便利店的合作 ;将该模式复制到其他地区 ;在部分城市提供生鲜电商 ;提 高物流运营杠杆 ; 供应链金融：对供应商和用户的金融产品 ;支付产品 ;交叉销售金融产品 ; 三、投资亮点 1.中国电商市场空间广阔 ; 2.最大的自营电商网站 ; 3.全国物流体系 ; 4.第三方平台增速迅猛 ; 5.和腾讯战略合作，提高移动端参与度 ; 中国零售市场特点： 市场广阔： 2012 年市场规模 9.8trillion RMB ，预计到 2016 年 15.3trillion ，CAGR12%; 高度分散：中国 top20 零售商市场占有率 12%;美国为 40%; 向线上转移：中国线上零售市场规模， 2012 年为 1320billion ，预计到 2016 年 3790billion RMB ，CAGR 30%; 京东增长点： 用户消费习惯从线下向线上转移 ; 用户更加重视网购商品质量 ; 三四线城市增速迅猛 ; 移动购物趋势正在上升 ; 直营销售： 侧重标品、走量、商品质量、投资高、需要仓库运营、重用户体验 ; 第三方平台： 侧重长尾、 SKUs 量大、模式更轻、需要广告和流量支撑 ; 直营优势： 京东是第二大 B2C 网站，占 23.3% 的份额 ;第一是天猫，占比 50.6%;