必联网采购员操作手册(附截图)-给客户.doc

目 录 1． 业务人员帐号注册 1 2． 供应商注册 2 3． 操作界面 3 4． 计划阶段 3 5． 项目阶段 9 必联网采购员操作手册 业务人员帐号注册 添加用户：首先，企业可以先注册一个主账号，然后在主账号中设置企业的各个部分和各个用户。（可以由必联公司协助） 设置权限：由主账号来设置所有用户的操作权限。 关联采购品与设置审批流程：由主账号来为用户关联负责的采购品及设置审批流程。企业自行设置的时候可以由各部门按照以下的表格形式提交到信息中心。由负责人统一进行设置。如遇到人员调整或制度变更，需对审批流程进行修改的，相关部门应及时将变更后的新流程发至信息中心或必联公司。 部门 姓名 性别 部门 职务 座机 手机 业务范围 化工原料 ×× 男 采购部 业务员 ×××× ××× 化工原料 表1-1 业务人员注册信息表 部门 部门 一级审批 二级审批 三级审批 …… 最终审批 化工原料 采购部 财务 物资采购领导小组 处长 根据制度 总经理（≥10万元） 表1-2 审批流程表 备注：如审批人根据金额范围进行审批，将金额条件在表中注明即可。 供应商注册 2.1新开发的供应商，业务部门联合纪委部门，对供应商的资质进行审核；根据相关制度，需要现场审计的，要进行审计，并出具审计报告。 2.2业务部门将审核通过后的供应商基本信息（企业名称、联系人、联系方式、经营范围）报信息中心。信息中心通知必联公司联系供应商进行注册。 2.3收费：业务员在邀请供应商时，应明确告知供应商网络招标平台收费标准，避免出现纠纷。收费标准详见附表。 部门 供应商名称 联系人 座机 手机 经营范围 化工原料 ××公司 表2-1供应商注册情况表 操作界面 3.1网址 登录网络招标采购平台， 网址： 图3-1 网络招标平台登录界面 3.2 登录 输入用户名和密码后登录到网络招标平台业务员操作界面。 3.3 然后点击大买家，进入企业日常采购管理平台。 图3-2 网络招标平台登录后的主界面 计划阶段 计划阶段指业务员将需求计划在系统中进行导入，对新物料在系统中进行关联，生产采购项目的过程 4.1设置计划阶段 意义：需求计划的开始时间和结束时间。“设置有效开始时间”和“设置有效截止时间”各个企业的定义不同，一般设置为月初至月末即可，仅为业务员今后查询使用。 操作：将开始时间选月初，将截止时间选月末，周期设置选“月”即可，然后点“自动生成”。 操作界面 图4-1 设置计划阶段 计划导入 意义：将需求计划按系统中计划表格式导入系统及设置计划基本信息。 操作方法：从计划阶段下拉列表中，选择设置好的计划阶段；计划名称应统一设置为“××月份××部门××计划”（如5月份化工采购计划）；计划部门填写业务部门名称，如“采购部”。 计划表格：下载系统中的计划模板，将需求计划按计划表中格式进行填写，填写完成后，在计划文件处点“浏览”，选择整理好的EXCEL计划表；点“上传”后“导入”。 操作界面 图4-2：计划上传后出现 【查看】【导入】【删除】按钮 计划表格式及填写要求见附表1 新增物料 意义：将本次计划中的的物料与物料分类进行关联，物料根据分类进入所属分类的物料库中。 操作方法：在计划导入后，计划自动进入新增物料节点（图4-3），点击“数据处理”按钮，将物料选中后，点“全部关联”或“关联分类”进行物料与所属分类关联（图4-4），新物料页签变为空白。物料将出现在“已处理”页签，再次点击提交，完成新增物料操作（图4-5）。 图4-3 新增物料 图4-4 提交关联后，新物料页签将变为0条记录。 图4-5 物料转移至已处理页签，点击提交 备注：对于系统中已经存在的物料，自动完成关联，跳过此步骤。 4.4 计划核对 意义：核对计划里的数据有无重复，有无废弃过的，有无删除的记录。 操作方法：新增物料进入计划核对阶段后，全选所有物料，点击核对（图4-6），如果计划中有完全相同的物料，将在重复数据中出现，可进行合并操作，并根据需要，修改数量。待数据处理完毕后，在正常处理里，点“提交”（图4-7）。 图4-6 计划核对，全选后点击核对 图4-7 状态变为“已核对”，点击提交。 4.5计划分配 意义：确定项目操作人 操作方法：经过计划核对的物料，进入计划分配操作，确认登录帐号具有进行本类物料的购买权限。点该项目相应的“查看确认”（图4-8），“物料信息”下的 “未关联”页签，如果为空，说明此采购员有权操作项目的后续部分（图4-9），物料将在“已关联”页签下出现，点击“确定”（图4-10）。 图4-8 计划分配界面，点“查看确认” 4.9 计划分配界面，未关联页签下为空。 图4-10 物料出现在已关联页签，点击确定提交。 计划分解 意义：生成采购项