第六章宝山钢铁股份有限公司招股意向书.pdf

宝山钢铁股份有限公司招股意向书 宝山钢铁股份有限公司招股意向书 （人民币普通股） 发行 1,877,000,000 股 重要提示 本招股意向书旨在向法人投资者提供本次发行的简要情况。发行人保证本招股 意向书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行将采用法人投资者网下配售和一般投资者上网发行相结合的方式进 行。本次发行总股数为 187,700 万股。主承销商、发行人将根据对法人投资者申购的 簿记建档结果协商并确定最终发行价格，一般投资者按此发行价格上网申购。 本次发行将采用回拨机制，网下、网上的分配比例根据网下簿记建档和网上申 购结果确定。回拨机制的原则和办法将在上网定价发行公告中公布。 特别风险提示 钢铁行业是周期性很强的行业，与经济增长速度密切相关。当整个行业疲软时， 钢铁产品的价格将出现明显下降，这将对公司的盈利产生较大的负面影响。同时,公 司与集团公司有一定数量的关联交易，如本公司销售给集团公司的铁水占公司 1999 年销售收入的 13.7%，且本公司原材料采购和产品销售都通过集团公司下属企业进 行。此外本公司与集团公司及其下属其他钢铁生产企业有少量同业竞争。如果公司 不能与集团公司严格按照有关协议做到公允合理，则可能对本公司的利益产生不利 影响。 主承销商： 中国国际金融有限公司 上市推荐人： 中国国际金融有限公司、联合证券有限责任公司 发行方式： 网下配售和上网定价发行相结合 拟上市地： 上海证券交易所 签署日期：2000 年 10 月 26 日 5-2-1 宝山钢铁股份有限公司招股意向书 一、释义 在本招股意向书中，除非另有所指，下列简称具有如下意义： 中国或我国或国内： 指中华人民共和国 证监会： 指中国证券监督管理委员会 国家经贸委： 指中华人民共和国国家经济贸易委员会 发行人： 指宝山钢铁股份有限公司 公司、股份公司、本公司： 均指发行人宝山钢铁股份有限公司 集团公司： 指上海宝钢集团公司 国贸总公司： 指宝钢集团国际经济贸易总公司 社会公众股、A 股： 指发行人根据本招股意向书发行的面值为 1 元的人民 币普通股 本次发行： 指宝山钢铁股份有限公司本次对社会公众发行 187,700 万股新股的行为 预路演 指在获得证监会发行核准后、本次发行正式开始前，以 主承销商为主的承销团进行的资本市场调查行为 法人投资者 指参与网下配售的战略投资者、一般法人投资者和证券 投资基金 元： 指人民币元 WTO ： 指世界贸易组织 H 股： 指注册在中华人民共和国境内的公司发行的在香港联 交所挂牌上市交易的股票 ADR ： 指美国存托