附件2：机构间私募产品报价与服务系统债券推荐意见书范本（试行.docVIP

附件2 机构间私募产品报价与服务系统债券推荐意见书范本 （试行） 非公开发行公司债（债券全称）推荐意见书 中证机构间报价系统股份有限公司： 本推荐机构已按照法律、行政法规和中国证券业协会(以下简称“协会”)及中证机构间报价系统股份有限公司的规定，对本次非公开发行公司债券发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，拟推荐XX发行人发行的XX非公开发行公司债券在机构间私募产品报价与服务系统挂牌，并据此出具本推荐意见书。 一、发行人基本情况 公司名称： 注册地址： 成立日期： 法定代表人： 住所： 所处行业经营范围： 截至最近一期，公司资产、负债、所有者权益、营业收入和净利润。 二、公司债券发行实质条件调查 （一）对本期公司债券发行的授权和批准的核查 本推荐机构认为，发行人已经取得了申报发行本期债券所需的有权决策机构的 （二）对本期公司债券发行实质条件的核查 作为本期债券的推荐机构，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和协会《非公开发行公司债券备案管理办法》（以下简称《备案办法》）、《非公开发行公司债券负面清单指引》（以下简称《负面清单指引》）、《报价系统非公开发行公司债券业务指引》及其他现行法律、法规和规范性文件的规定，对发行人进行了必要的尽职调查。经核查，发行人符合非公开发行公司债券的条件，不涉及协会《备案办法》及《负面清单指引》负面清单限制范围。 同时，XX注册会计师对发行人最近两年财务报表出具了无保留意见, XX律师事务所对本期债券发行出具了法律意见书并对XXX事项发表了XX意见，经XX公司评级，发行人的主体信用评级为X，该期债券评级为X，无评级的也应当予以说明。 （三）发行人合规及诚信情况调查 最近两年纳税情况； 最近两年 最近12个月是否存在重大违法违规情况调查； 发行人信用情况。 （四）增信方合规及诚信情况调查（如有） （五）抵、质押物资质情况调查（如有） 本期债券基本情况 本次发行内部决议情况，包括决议机构、决议时间、决议结果，其中决议结果 本次发行基本情况，包括非公开发行公司债券名称、发行规模、合格投资者标准、发行方式、发行价格或债券利率的确定方式等； 产品结构，包括票面金额、债券品种、偿付顺序、存续期限、计息方式、还本付息方式、起息日、付息日、本金兑付日、可赎回条款、可回售条款、减记条款、认股权或者可转股条款（如有）等； 募集资金用途； 承销商及承销安排（如有）； 受托管理人安排； 偿债保障机制（如有）； 担保情况及其他增信方式（如有）; 信用级别及资信评级机构（如有）； 发行失败的情形及处理方式； 分期发行安排（如有）； 提前偿还本金安排（如有）。 推荐机构尽职调查及审慎核查的承诺 有充分理由确信发行人符合法律法规及协会有关证券发行转让的相关规定； 有充分理由确信发行人拥有规范的法人治理结构、完备和规范的内部制度。同时，经本推荐机构核查，有充分理由确信违规 本推荐机构已对发行人的经营情况、财务情况、资信情况以及本次债券情况进行了尽职调查和审慎核查，对发行人及本次债券存在的主要风险有了充分了解和评估，并且有充分理由确信相关风险均已在募集说明中做了客观、真实、充分、完整披露； 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露客观、真实、充分、完整、有效； 有充分理由确信发行人及其董事、监事、高级管理人员在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理； 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异； 保证本推荐机构项目负责人及主承销商的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查； 保证推荐意见书与履行承销职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（如适用）； 保证为发行人提供专业服务的中介机构具备《管理办法》规定的资质条件，并且其出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证券业协会的规定和行业规范。 五、承销机构内核意见 XX年XX月XX日，XX机构内核小组对本项目进行了审核，审核意见为“”（原文引用承销机构内核意见）。 六、其他需要说明事项 七、推荐机构推荐意见 综上，本推荐机构认为该期债券符合机构间私募产品报价与服务系统的挂牌条件。 推荐机构项目人： 债券业务负责人签字： 内核负责人签字： 签字： XX年XX月XX日