项目监控及报告 v1.00.docxVIP

SOP：项目监控及报告修改历史版本时间修改说明作者0.102010年12月7日初始版本蒋丹东1.002011年4月17日根据稽核部的评审建议进行修订蒋丹东目录1.0目的42.0适用范围43.0定义44.0职责45.0项目监控的操作规程56.0项目状态报告57.0附件68.0说明6目的本文的主要目的是明确项目监控的适用范围、定义、职责、操作规程，项目状态报告的频度、内容及报告对象。适用范围适用于远东宏信有限公司（以下简称“远东宏信”）及控股子公司在自主开发或委托供应商进行的软件开发项目、需求开发等活动。在这些项目的管理活动中，都必须对项目状态进行适时的监控及定期的报告。定义项目监控的目的是客观、真实、准确的反应项目目前的进展及状态。项目监控的内容主要包括时间进度、成本、投入、质量、风险及问题等。项目监控以项目计划为基准，当发生明显的偏差时，则可以及时地采取纠正或预防措施。项目监控是贯穿项目始终的项目管理的一个重要方面。职责信息技术部由IT项目经理负责对项目的进度、成本、质量、风险等进行适时的监控，并定期进行报告。对于委托供应商进行的项目，由IT项目经理收阅并监督由供应商提供的项目状态报告。需求部门需求部门在收到抄送的项目状态报告后，负责对需求相关的问题做出相应的处理。需求相关的问题包括：需求不清晰、需求缺失、需求冲突、需求变更、需求增加、需求蔓延等。针对不同的需求问题可采取的相应处理措施包括：解释及明晰需求、补充需求、解决需求的冲突、评估需求变更或增加的影响、管理需求蔓延等。稽核部门稽核部门从项目状态报告中了解其进度和状态，提出风险预防控制建议。项目监控的操作规程IT项目经理在制订项目计划时，须包括项目监控的计划，包括：监控机制、监控内容、风险及问题跟踪、项目状态报告及频度等。项目监控须根据项目计划进行。项目监控的内容包括：项目进度及里程牌达成情况；项目预算的执行情况、成本及费用；工作产品的交付情况；生产代码及相关工作产品的质量情况；资源需求及使用情况：服务器、网络设备、软件License等。项目团队成员及所需知识、技能；关于项目风险的监控，详见“风险管理”操作规程。关于项目中问题的监控，详见“问题管理”操作规程。对项目监控中发现的风险和问题，须及时采取措施，追踪解决情况，直至风险和问题被关闭。IT项目经理须定期发送项目状态报告，包括两种类型：项目状态周报应当在项目立项之后，在每周五提交，直至项目交付上线、项目结项。项目状态里程碑报告须在关键里程碑处完成并提交。项目关键的里程碑包括：需求确认、设计完成、代码完成、集成测试通过、上线完成。项目状态报告项目状态报告根据其频度及目的不同分为两种类型：项目状态周报、项目状态里程碑报告。项目状态周报每周五提交。其目的是以周为单位，对项目进度、风险及问题进行更新及汇报。项目状态里程碑报告在关键里程碑处完成。其目的是以项目阶段为主，对项目需求、进度、成本费用、风险、质量情况进行总结及汇报。项目状态报告的内容如下：项目状态周报应包括：项目健康标志、本周工作摘要、下周工作计划、项目进度、风险及问题跟踪、缺陷数据。项目状态里程牌报告应包括：需求跟踪表、项目进度、成本及费用、风险及问题跟踪、技术评审数据、质量缺陷数据及图表、里程牌交付物列表等。项目状态报告的对象：项目状态报告应发送给信息技术部领导、应用开发中心总监。抄送给稽核部门对口人员。当有需求相关的风险或问题时，应同时抄送给需求部门。附件《项目状态周报模板》《项目状态里程碑报告模板》说明本规定由信息技术部牵头制定，相关条款由信息技术部负责解释、修订。自公告颁布之日起执行。