海通恒信国际租赁有限公司项目系统上线阶段管理办法.docxVIP

海通恒信国际租赁有限公司项目系统上线阶段管理办法二零一六年十一月修改记录修改日期版本号修改段落及内容修改人2016.11.07V1.0修订洪辉海通恒信国际租赁有限公司项目系统上线阶段管理办法第一章总则第一条 为加强公司信息系统项目建设的管理，使得项目管理工作有计划、有重点 、分步骤有序的进行，特制定本管理办法。第二条 信息系统项目包括计算机基础架构新建与改造以及应用系统的开发与升级等。第三条 本办法适用于信息技术部全体人员和相关部门项目干系人。第四条 信息系统项目管理按照项目执行的不同内容划分成不同的阶段，包括项目前期阶段、项目准备阶段、业务蓝图阶段、系统实现阶段、系统测试阶段、系统上线阶段、上线支持阶段、项目验收阶段。第五条 本管理办法相关规定适用于新建项目以及二期改造项目。第二章项目系统上线阶段第六条 项目系统上线阶段包括上线数据收集（包括历史数据迁移）、系统配置、系统安装、系统培训、上线确认等内容。第七条 项目系统上线前项目经理需视实际情况撰写系统上线策略，包括上线计划、上线准备、试运行以及系统切换。第八条 上线准备需要包括技术准备、业务准备以及相关安全措施保障。其中技术准备需包括软硬件环境准备、网络环境准备以及数据准备。第九条 数据准备需包括制定《期初数据准备文档》（可选）。第十条 《期初数据准备文档》需说明数据来源，即数据应该如何获取，出自哪个部门。分析数据编码原则，规范数据准备格式和质量要求，明确关键字段的重要性，以及关键字段的说明，明确数据准备人员的要求、完成时间，以及具体负责人。根据项目情况明确数据检查方法（抽检/全检）、检查内容（数据内容检查/数据逻辑检查）、检查方式（手工/计算机）、时间点、相关责任人。（说明：如果需要使用计算机对大量数据进行检查，需要明确编写检查语句的责任人、并制定检查语句的编写时间计划和语句测试计划）说明数据导入系统的方式（手工录入/计算机导入）制定数据准备计划，明确各类数据的具体准备人员和时间进度计划。准备数据准备表单，提供需要准备的详细数据档案清单及内容等。第十一条 项目经理需安排数据准备活动并建立数据文档，需对数据进行校验和确认。发现问题需进行纠正措施，确认正确的数据。校验过的数据由相关校验负责人确认（如有）。第十二条 系统切换分为系统部署、应用部署以及应急方案。第十三条 在生产环境进行系统安装，包括确认安装的软硬件环境，安装并调试产品和系统环境。该阶段按需提供系统安装包以及安装报告。第十四条 系统及应用部署包括系统安装及系统配置，例如流程配置、单据模版设置、审批流设置、角色用户权限配置、平台设置等。第十五条 完成系统部署后需提供相关使用文档，包括操作手册、用户手册、管理员手册。内容需包含但不限于数据字典参数的配置及设置方式、流程干预的方法、用户群组的调整设置方式、用户权限的调整设置方式、接口的配置、与应用、数据库的配置文件设置。第十六条 项目经理在和相关使用部门负责人进行上线确认后，撰写上线报告，由业务项目经理进行确认。第十七条 在项目系统上线阶段项目经理需提供系统上线策略、系统软件包（源代码）、系统安装报告、相关使用手册（操作手册、用户手册、管理员手册等）以及上线报告的原件或副本，由信息安全岗进行项目文档归档。第三章附录第十八条 本办法由公司信息技术部负责解释和修订。第十九条 本办法自发布之日起施行。第三章附件附件一 项目系统安装报告附件二 项目系统上线策略附件三 项目系统上线确认书