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昆腾理财 - 公司介绍 2015 邵鼎荀 IRA (投资顾问) / 昆腾投资经理/ 昆腾中国部门合伙人 昆腾理财顾问公司 电话: (301) 296-6203 传真: (301) 296-6204 E-mail: kshao@ 昆腾理财顾问公司是？ ➢一家资金及财富管理公司。 ➢1996年在美国特拉华州注册成为股份有限公司，是根据1940年投资公司法案所 设立的注册投资咨询师 （RIA ）公司。 ➢总部位于美国马里兰州洛克威尔市，办事处分布在美国新泽西州、佛罗里达州、 华盛顿州西雅图市及佐治亚州亚特兰大市，并注册于首都华盛顿、新泽西州、 弗吉尼亚州、马里兰州、内华达州等。 为何选择昆腾理财顾问公司? ➢主理人有超过25年的资本市场从业经验。以及时、有效的方式管理过数十亿美元的 跨资产类别的资本市场产品。 ➢主理人曾在Franklin Savings银行投资理事会任职，并管理一家价值80亿美元的金融机 构。 ➢公司的多位金融分析师和投资顾问具有近30年的华尔街工作经验，工作内容涉及金 融建模及产品定价等多个方面。 ➢我们在管理资产的同时致力于提高客户的理财观念。 ➢我们与银行合作为客户提供利率为1%的货币市场流动产品。 ➢我们利用交易所交易基金(交易型开放式指数基金）来降低管理费用，并且通过了解 客户需求为客户制定合适的投资计划。 为何选择昆腾理财顾问公司? ➢中国发展和改革委员会最近宣布 将放宽境外投资限制，这将允许 中国个人及企业投资者在没有当 前资金限制的情况下直接从境外 市场购买股票、债券、房地产等 金融产品。当中国投资者拥有更 便捷的途径直接投资我们的产品 ，正是我们向中国进行业务扩张 的绝佳时机 我们的交易理念 ➢ 我们利用多种资产类别及保证本金，来帮助客户进行动态的资产管理，包括资产 调配、投资行业转移和收益增值。 我们切身考虑每位客户的实际情况 主要考虑因素包括: 在昆腾理财，我们的宗旨是将 ➢居住地； 客户的需求和利益放在首位。首先， ➢婚姻状况； 我们请每位客户填写一份详尽的金融 ➢年龄； 问卷；此后，我们根据客户的需求为 ➢投资性房地产； ➢UST 10指数期望； 他们设计最佳投资方案。在设计的过 ➢边际税率； 程中我们会考虑到每位用户的风险承 ➢距退休所剩年数； 受能力、长期目标、金融资源以及当 ➢子女状况； 前金融市场状况。 ➢就业状况； ➢目标收益。 咨询师/客户最佳执行框架 华尔街经纪人公 司及银行 昆腾理财 客户 昆腾理财为投资者管理基金提案 ➢我们与交易平台（嘉信理财或盈透证券）长期