张家港中小企业2012年第一期集合票据募集-中国债券信息网.pdf

张家港市中小企业2012 年度第一期集合票据 张家港市中小企业 2012 年度第一期集合票据募集说明书 注册金额： 人民币 1.8 亿元 本期发行金额： 人民币 1.8 亿元 发行期限： 3 年 江苏省信用再担保有限公司提供全 担保情况： 额不可撤销连带责任保证 债项信用评级结果： AA+ 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 联合发行人: 主体长期信用级别： 发行金额： 张家港圣汇气体化工装备有限公司 BBB 10,000.00 万元 江苏七洲绿色化工股份有限公司 BBB 8,000.00 万元 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一二年三月 1 张家港市中小企业2012 年度第一期集合票据 声明 联合发行人发行本期张家港市中小企业 2012 年度第一期集 合票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期集合票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 集合票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期集合票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断集合 票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期集合票据的联合发行人的董事会或具有相同职能的部 门已批准本募集说明书，全体董事或具有同等职责的人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本期集合票据的联合发行人的负责人和主管会计工作的负 责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准 确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有的本期集合票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期集合票据的联合发行人承诺根据法律法规的规定和本 募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 2 张家港市中小企业2012 年度第一期集合票据 重要提示 本期集合票据是由张家港圣汇气体化工装备有限公司、江苏 七洲绿色化工股份有限公司两家企业在银行间债券市场以“统一 产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”方式 共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 江苏省信用再担保有限公司为本期集合票据存续期限内联 合发行人应偿付的 1.8亿元集合票据的本金、利息、及其他合理 费用提供无条件不可撤销的连带责任保证。 张家港市金港投资担保有限公司就江苏省信用再担保有限 公司承担本期集合票据发生保证责任而对张家港圣汇气体化工 装备有限公司、江苏七洲绿色化工股份有限公司产生的追偿债权 提供连带责任反担保，被反担保的主债权及金额为江苏省信用再 担保有限公司承担担保文件项下对张家港圣汇气体化工装备有 限公司、江苏七洲绿色化工股份有限公司的保证责任后享有的对 张家港市金港投资担保有限公司的追偿债权及相应金额。 3