300365-恒华科技-招股说明书.pdf

北京恒华伟业科技股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京恒华伟业科技股份有限公司 （北京市西城区德胜门东滨河路11 号4 号楼3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商） （上海市浦东银城中路200 号中银大厦39 层） 北京恒华伟业科技股份有限公司 招股说明书 北京恒华伟业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1,208.00 万股 其中：发行新股数量 632.00 万股 老股转让数量 576.00 万股（老股转让所得资金不归公司所有） 每股面值 1.00 元 每股发行价格 43.21 元 预计发行日期 2014 年1 月15 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 4,832.00 万股 股份流通限制及自愿锁定的承诺： 本公司控股股东、实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙承诺：自公司 股票在深圳证券交易所上市交易之日起36 个月内，不转让或委托他人管理本人 本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东陈晓龙、胡宝良、杨志鹏、牛仁义、肖成、江志勇、朱鹤、袁建 军、邱召海、巩博华、居直贵、成七一、王进、孙敏杰、李慧明、周亚华、何恩 杰、曹铁孩、陈宝珍、付俭、赵红力、李宏亮、赵亮、蔡长华、陈勇、王洪兴、 张春凤、马振华、李根宏和智汇创投及本公司董事吴章华的关联方吴爽、伍建勇 承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他 人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东江春华、方文、罗新伟、陈显 龙、胡宝良、杨志鹏、牛仁义及本公司董事吴章华的关联方智汇创投、吴爽、伍 建勇同时承诺：上述锁定期届满后，其或其关联方任职期间每年转让的股份不超 过其持有公司股份总数的25% ；其或其关联方离职后半年内，不转让其持有的公 司股份；其或其关联方本次发行上市之日起6 个月内申报离职的，自申报离职之 日起18 个月内不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起第 1-1-2 北京恒华伟业科技股份有限公司 招股说明书 7 个月至第12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起12 个月内不转让其持有 的公司股份。 本公司控股股东及担任本公司董事、高级管理人员的股东江春华、方文、罗 新伟、陈显龙、杨志鹏同时承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持 价格不低于发行价；公司上市之日起6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收 盘价均低于首次公开发行股票价格，或者上市后6 个月期末收盘价低于首次公开 发行价格，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6 个月。 自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配 股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如其未能 履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如 其未将违规减持公司股票收入在减持之日起 10 个交易日内交付公司