300495-美尚生态-招股说明书.pdf

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较 高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、 退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎作出投资决定。 江苏美尚生态景观股份有限公司 Jiangsu Misho Ecology Landscape Co., Ltd. 无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼A 栋 518 号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼 (4301-4316 房) 江苏美尚生态景观股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票种类 人民币普通股 （A 股） 本次拟公开发行股票不超过1,670 万股，占发行后总股本的25%， 本次拟发行股数 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币36.08 元 预计发行日期 20 15 年7 月6 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过6,670 万股 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 20 15 年7 月3 日 2 江苏美尚生态景观股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 3 江苏美尚生态景观股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书“第四节风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、重要承诺事项 （一）发行前股东对股份锁定的承诺 王迎燕承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份， 也不由公