投资顾问培训课程：基础介绍.pptVIP

投资顾问的知识体系和职业规划 ——东莞证券投资顾问培训 讲师介绍 俞杰：1996年加入东莞证券公司，在信息调研部、研究发展中心、研究所等部门先后担任市场策略研究员、交通运输行业研究员、市场策略组经理等岗位，目前为东莞证券研究所副所长。是东莞证券历年年度策略报告的主要撰稿人，擅长市场和政策的博弈分析。 成功经验：2005年底撰写的《从熊市步入牛市、由防御转入进攻》年度策略报告是行业内最早明确提出06年牛市降临的报告之一。在03-05年大熊市推荐振华港机，08年底推荐的华东数控，09年三聚氰胺事件后推荐伊利股份。 课程导航 投资顾问是什么？ 投资顾问要做什么？ 为此投资顾问要有哪些能力？ 投资顾问怎样学习？ 投资顾问的职业道路 1.投资顾问是什么？ 证券投资顾问就是从事于提供投资建议而获薪酬的人士 证监会为什么要引入投资顾问？ 客户 股票 经纪提供渠道 分析师提供信息 投资顾问提供建议 单纯的渠道竞争导致券商行业盈利模式陷入困境 大量的非成熟客户存在导致市场异化，中国股市的主要博弈模式仍是资金博弈，负和博弈 2.投资顾问要做什么？ 认识客户 认识自己 认识市场 让客户赚钱 客户想赚什么样的钱，应该赚什么样的钱 自己能帮助客户赚什么样的钱 市场现在怎样才能赚钱 3.为此投资顾问要有哪些能力 认识客户难 认识自己更难 掷硬币游戏，正面赢1000元