常州货运销售整合的建议.docVIP

关于常州货运业务整合 报告目录 第一部分、深航货运关于常州机场货运销售整合的建议方案 第二部分、常州机场关于货运业务整合的基本思路 第三部分、常州机场与深航货运在整合方案上的分歧点 第一部分 深航货运关于常州机场货运销售整合的建议方案 公司领导： 公司控股常州机场后，按领导要求，在保障目前货运收益不断增长的前提下并考虑未来货运在华东地区的长远发展，货运公司就常州地区的货运业务整合等问题，在与常州机场货运公司负责人进行了充分探讨，并对其经营状况进行较为详细分析预测的基础上，提出本建议方案供领导参考。 一、常州地区货运市场概况 2005年度常州地区航空货运市场的规模是总货量约2万多吨(主要指发往广深等华南地区的货量)，货源结构比较丰富，是长三角的货源基地之一。目前除深航航班外，常州机场货运公司还垄断了南航、国航、东航航班的货运销售。 1、深航航班 常州是长三角传统的货运基地，我公司开通的深圳-常州-沈阳-常州-深圳为独飞航班，因此深航货运公司对常州机场货运的市场定位为收运高附加价值货物为主，运价仅底于我无锡基地始发至深圳的早班，但一直高于其他长三角地区。从近几年的数据分析，常州机场货运在我公司未派遣人员的合作机场中，结算收入和运价方面位居第一。 2、外航航班 常州机场货运利用独家货站及地面保障的优势，垄断了国航、东航的货运销售，尤其是对国航航班的独家包舱使其成为具有地面保障和承运人的双重功能，具备了航空货运业务完整的服务链，对市场有较大的掌控能力，取得了较好的经济效益。 通过常州机场近几年的努力以及与深航的良好合作，货运业务得到迅速发展，货运收入已成为机场的主营收入之一，是常州机场利润的主要来源。 二、05年经营状况分析及06年货运收益预测 （一）05年经营状况分析 根据我公司历史财务数据及常州机场货运公司提供的经营数据，对2005年常州机场货运公司销售总收入及净利润分析如下： 1、销售总收入分析 2005年常州机场货运公司实现销售总收入为814万元，具体数据分析如下表： 表2.1：2005年常州机场货运公司销售总收入明细表 单位：万元 一、代理航空货舱销售收入项 代理货舱 销售收入 南航 213 国航 138 深航 356 东航 27 代理货舱销售收入小计 729 二、其他收入项 其他业务净收入 从南京等地发货收入 45 地运收入(到达货提货) 33 邮件收入 0 派送及上门提货车费等 3 小计 81 总收入合计 814 备注：05年各项数据资料来源于常州机场货运公司 若以本航承运收入、外航及其他业务净收入口径统计，则05年常州机场共实现货运收入595万元。 2、净利润分析 2005年常州机场货运公司实现货舱代理净收入236万元，实现其他业务净收入81万元，发生总成本费用为215万元，实现净利润102万元，具体数据分析如下表： 表2.2：2005年常州机场货运公司净利润明细表 单位：万元 代理货舱 销售收入 南航 213 国航 138 深航 356 东航 27 代理货舱销售收入小计 733 代理货舱 成本 南航 139 国航 60 深航 267 东航 20 代理货舱成本小计 486 代理净收入 南航 74 国航 77 深航 89 东航 7 代理货舱毛利收入小计 247 营业税金及附加 11 货舱代理净收入小计 236 加：其他业务 净收入 从南京等地发货收入 45 地运收入(到达货提货) 33 邮件收入 0 派送及上门提货车费等 3 其他业务净收入小计 81 减： 成本费用总额 215 其中：固定成本 84 变动费用 41 人工成本费用 90 净利润 102 备注：05年各项数据资料来源于常州机场货运公司 （二）2006年常州货运收益预测 常州原有航班为常州至深圳的ZH9842航班，06年主要增加常州至广州和哈尔滨的ZH9664航班。 在常州机场货运公司05年及06年上半年营运数据基础上，假定06年深航仅增加9664航班，而其他航空公司运力不变，则预计06年常州机场可实现深航航班货邮承运收入530万，较去年同期增长49%；实现代理外航净收入180万元，较去年同期增长14%；实现其他业务净收入55万元，较去年同期减少32%。其他业务净收入较去年同期大幅减少的原因：随06年常州机场运力增长，通过南京发货的业务大幅减少。 考虑到同口径可比因素(本航为承运收入，外航及其他收入均为净收入)，则05年常州机场共实现货运收入595万元，06年预计可实现货运收入766万元，同比增长29%。 具体数据分析见下表。 表2.3：2006年常州机场货运销售总收入预测分析明细表 单位：万元 项