东光微电：收购报告书.pdfVIP

江苏东光微电子股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 江苏东光微电子股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股 票 简 称 ： 东光微电 股 票 代 码 ： 002504 收购人：北京弘高慧目投资有限公司 住所地：北京市昌平区延寿镇长九路469号院3号楼109室 通讯地址 ：北京市昌平区延寿镇长九路469号院3号楼109室 收购人：北京弘高中太投资有限公司 住所地：北京市平谷区平谷镇府前街31号A座113室 通讯地址 ：北京市平谷区平谷镇府前街31号A座113室 签署日期：二〇一四年九月 1 江苏东光微电子股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据 《公司法》、 《证券法》、《收购办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及 相关的法律、法规编写。 二、依据《证券法》及 《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人 在江苏东光微电子股份有限公司 （以下简称“东光微电”或“上市公司”）拥有 权益的股份； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在东光微电拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购已获得中国证监会并购重组委员会审核通过且已获得中国证 监会正式核准，并已取得中国证监会同意豁免弘高慧目及弘高中太要约收购义 务的批复。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 2 江苏东光微电子股份有限公司 收购报告书 目 录 释 义4 第一节 收购人介绍6 第二节 收购决定及收购目的 15 第三节 收购方式 18 第四节 资金来源29 第五节 后续计划30 第六节 对上市公司的影响分析32 第七节 与上市公司之间的重大交易48 第八节 前六个月买卖上市交易股份的情况49 第九节 收购人的财务资料50 第十节 其他重大事项61 十一节 备查文件62 3 江苏东光微电子股份有限公司 收购报告书 释 义 除非特别说明，以下简称在本报告书中的含义如下： 东光微电/上市公 指 江苏东光微电子股份有限公司（股票代码：002504 ） 司 东光微电以截至评估基准日除6,000 万元现金外的全部资产和负债 本次交易/本次重 与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京 大资产重组/本次 指 龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊合计持有的弘高设计100%的 重组 股权进行置换，置入资产的交易价格超出置出资产的交易价格的差 额部分由东光微电发行股份购买的行为 东光微电以截至评估基准日除6,000 万元现金外的全部资产和负债 与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京 资产置换 指 龙天陆房地产开发有限