E行销功能使用指导手册-业务员.ppt

选择导出打 印纸质问题 件点击“提 交”。 注意对话框 提示，函件 仅可导出一 次，注意保 存、打印处 理。 点击“确定” 导出、保存 如保存至“我 的文档” 打开保存的问 题件，点击“ 文件” 点击“打印” 契约函件信 息列表可查 看问题件明 细。 打印状态为 “己打印” 选择公司 客服柜面 打印，点 击“提交” 点击“确定” 点击“确定” * 1、账户余额不足问题件，业务员须在问题件下发后的18个小时内进行回销操作，如超时，问题件则自动流转至柜面处理，业务员不能再提交回销信息。问题件下发时，会有手机短信提示业务员尽快处理。 2、已提交过回销信息的问题件，不能再次操作回销。 3、系统下发的2次转账不成功问题件，不能E行销回销，处理方法： 1）目前每月25日之后刷卡交费，将POS小票和客户签字的问题件一并交回公司； 2）办理撤件重新投保。 契约流程自助----账户余额不足问题件E回销 注意事项！！ 总结 可E回销的问题件，只需点击： 〈回销〉 〈提交〉 〈确定〉 * 函件下载功能 契约流程自助----函件明细查询/导出打印 点击未回销函件 点击“查看” 函件明细 勾选要打印 的函件，点 击“导出所选函件”，保存。 函件只可导出一次，导出后，契约函件信息列表中打印状态为“ 己打印”，只可查看。 打开保存 的函件 点击“打印” * 1、函件只可导出一次，导出后函件打印状态变为“已打印”， 就只可查看。如须重新打印，须公司柜面进行补打。 2、目前函件必须导出后才能打印，请不要点“查看”右健直接打印。 契约流程自助----函件明细查询/导出打印 注意事项！！ 总结 函件下载打印只须： 〈选择〉〈导出函件〉〈保存〉〈打印〉 新契约E化服务内容涵盖与业务队伍接触的所有新契约服务点，整合为三大功能：1、流程自助：实现了新契约E化服务与作业流程的点对点契合；2、进度追踪：全方位送呈投保单业务进度信息，完成信息透明化建设；3、投保信息支持：及时发布投保规则、契约培训资料，建立配套信息更新维护机制。 流程管理 后援作业前置，简化流程，降低作业及人力成本，加快作业时效。提高业务员参与度和主动性，提升服务满意度。 流程管理 简化流程，便捷服务，提升业务员工作效率。 流程管理 为业务员服务客户提供更多渠道，同时降低作业及人力成本。 进度追踪 完善服务，提升透明度。提高业务员E行销系统信息查询使用率。 进度追踪 便于业务员更好的服务客户，进一步提升客户满意度。 进度追踪 主动服务，业务员可不受环境限制，第一时间了解最新契约进度。减少电话或柜面查询投保单状态工作量。 资讯交流 完善服务，方便业务员了解两核各类资讯，有利技能提升，便于工作开展 * * 新契约E化服务功能指导手册 * 前言 * 2010年，公司进一步加大E化功能的规划发展力度，通过新契约电子投保、电子行销以及电子化保单的创新性功能的开发推广，成就业内无纸化低碳投保、绿色环保新契约的典范之作。 10年过半，两核E化服务首度将业务同仁纳入两核流程中作业角色之一，给予业务队伍极大的服务信任与支持，促使业务队伍主动参与契约作业流程。契约E化功能的优化更加贴合市场需求，强化了业务队伍专业水平与专业形象的提升。 目录 新契约E化服务功能简介 投保单进度追踪 契约流程自助 * 问题件E回销 函件明细查询/导出打印 投保单进度追踪 投保单进度追踪 投保单状 态查询 转帐信息查询 函件信 息查询 可以跟踪查询投保单从交单 到保单回执回销的各个环节 投保单状态描述通俗化 查询转账、退费、 银行信息等 追踪函件下发、回销，函件的类型及内容。 投保单进度追踪-----投保单状态查询 1、进入契约-进度-寿险项： 个人查询界面有三个查询条件：1）交单日期；2）条形码;3）投保单状态。可分别查询个人名下投保单状态。 “团队”查询条件可以查询主管用户名下所辖业务员投保单状态。 2、查询结果下方提供“打印”及“导出”按钮，可分别将查询结果列表以EXCEL形式一次性导出或直接关联打印机打印列表信息。 *通过〈首页〉〈待办事项-销售〉〈新契约〉链接，可快速进入投保单状态查询功能界面。 “新契约(12)”括号中的数字，表示该用户名下目前尚未完成处理的投保单件数。 * 投保单进度追踪-----投保单状态查询 1、拖动列表滚动条至投保单状态字段，可查阅各投保单当前最新状态。除页面显示内容外，将鼠标移至字体上方，可浮出注释文字，通俗说明该状态的具体含义。 2、可查看到“柜面收单时间”、“扫描时间”、“后援中心录入时间”。 柜面收单后，高保额件前置转账，正常2-3个工作日转账成功后可查看到扫描时间，其它投保件前置转账与扫描同步； 公司文档室扫描后，等后援中心录入，此时