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高级班—对外投资战略及聚集高新产业 一、课程安排 第一天上午 9:00-12:00 中国高新技术行业面临的国际市场挑战与机遇 1. “走出去”的必要性与可行性 中国高新技术行业面临的国际市场挑战与机遇： 挑战：各类发展瓶颈、核心资源的缺乏、来自海外竞争对手的压力； 机遇：海外市场流动性缺乏、人民币升值、当地企业增长乏力与传承问题、国内政策导向； 2.海外并购的黄金年代 近年来中国企业海外投资的主要发展趋势； 外延式（并购）及内生式（绿地投资）发展策略的优劣势与具体选择； 海外并购的具体政策利好； 3.并购能带来什么 股东从并购中获得的价值组成（并购目标的独立价值、协同效应、重组价值、挤出价值、税收和其他财物价值）； 可获取的常见核心资源（市场、客户、渠道、技术、品牌、管理）； 4.如何开展并购 常见的并购方式（横向、纵向、混合、跨区域）； 并购战略的意义与组成（为何需要制定并购战略、并购战略组成与制定方式）； 并购执行的全流程概览（交易前、交易中及交易后） 海外并购各环节中的常见问题与关键注意点（战略、财务、税务、估值、整合等领域）； 5.海外并购项目案例分享 第一天下午 13:30-16:30 立足本土、放眼世界：全球化战略的制定 1.合作共赢，再创辉煌：中国投资者境外投资所应秉承的基本理念 2.顺势而为，事半功倍：国际国内局势对境外投资的影响 3.攘外必先安内：中国投资者投资与管理方式的扬弃与调整 4.知己知彼，百战不殆：投资全过程情报搜集重点 5.他山之石，可以攻玉：国际投资主要模式探讨 6.兵来将挡，水来土掩：风险预案与危机处理 第二天第一部分 9:00-14:30 并购战略成功的关键节点管理 1.交易组合管理 1)业绩衡量和管理模式 2)跟因识别和改善举措 2.运营尽职调查 1)运营尽调方法 2)供应链 3)人力资源与文化 3.交接准备和实施 1)团队、决策、数据 2)整合首日/百日计划 3)沟通管理 4.投后整合管理 1)销售与市场 2)供应链 3)产品与研发 4)人力资源与文化 5)财务 6)信息技术 第二天第二部分 14:45-16:45 以色列高新技术案例分享以及投资政策 第三天上午 9:00-12:00 跨境战略结构及投资目的地布局 1.中国企业境外投资的法律风险管理及防范； 2.跨境股权购买协议的结构； 3.跨境收购协议中重要标准条款及各国比较。 第三天下午 13:30-16:30 如何进行专利资产化-让专利成为企业的盈利工具 1.什么是专利？专利的价值 1.美国专利制度介绍 2.专利为你赚钱 2.如何从专利组合中获利 3.如何确定交易对象 4. 自由使用权（FTO ）、可专利性和专利无效性的检索和分析 5.收购利资产 二、授课师资 上海首席合伙人普华永道 黄佳先生目前担任普华永道中国上海首席合伙人、以及中国中区市场主管合伙人，负责普华永 道中国中区市场的各服务部门的运营。上海所是普华永道在中国大陆最大的机构之一，拥有员工逾 3000 人，其中包括 130 多名合伙人，面向全中国各个行业的客户提供全面的专业服务，包括审计、 咨询和税务服务。黄佳还是普华永道中国、新加坡的董事会成员。 黄佳 黄佳同时还是普华永道中国税务部国内客户市场主管合伙人和税务部管理委员会成员。自 1995 年 加入上海普华永道后，黄佳先后被派往美国硅谷和英国伦敦工作，在税务、企业上市重组、收购兼 并和跨国投资领域积累了丰富的经验。黄佳多年来领导团队致力于中国企业海外投资。他专长为企 业设计营运和税务优化战略、公司结构重组、税务及法规的审慎性调查。 黄佳经常在各类商务会议和研讨会上就各类商业相关议题发表演讲。 管理咨询业务总监普华永道 沈宇峰 沈宇峰是普华永道管理咨询业务总监，拥有 14 年的咨询、并购投资及高科技相关专业服务经 验。目前主要负责普华永道投资并购相关的战略业务，为大量不同类型的政府、企业及基金客户提 供在海内外投资并购过程中各阶段的商业分析及战略咨询服务，包含投资可行性分析、并购战略规 划、并购目标筛选、商业尽职调查、投资回报建模分析、并购后整合等各种不同项目类型。 加入普华永道之前，沈宇峰服务于中信资本，担任直接投资部经理，主要负责在海外市场寻找并购 机会、执行交