股份发售的安排及条件-HKEXnews.PDFVIP

鴻鵬資本證券有限公司為股份發售的獨家全球協調人。 10 000 000 , , S 合共 股股份已初步分配至公開發售以根據公開發售於香港根據 規例於美國 境外透過離岸交易供公眾（包括香港專業機構投資者）按發售價供認購（可能因下文「─配售 90 000 000 與公開發售之間的重新分配」所述之基準重新分配）。配售初步提呈發售合共 , , 股股 份以供認購，惟可能因下文所述之重新分配及創業板上市規則規定而更改。 投資者可申請公開發售股份或配售股份，惟不可同時申請兩者。董事及獨家全球協調人 將採取一切合理措施識別任何根據公開發售及配售提出之重複申請。不得作出重複申請， 否則會被拒絕。 除按下文所述在不遲於截止遞交公開發售申請當日上午另行作出公佈外，發售價將不超 0 80 0 40 . . 過每股發售股份 港元，且預期不會低於每股發售股份 港元。有意投資者務須注意， 將於定價日釐定之發售價可能（惟預期不會）低於本招股章程所述之指示發售價範圍。 0 80 1 0 0027 . % . % 公開發售股份投資者將須支付最高指示發售價 港元，另加 經紀佣金、 證 0 005 5 000 4 040 31 監會交易徵費及 . %聯交所交易費，按每手 , 股股份計算，合共為 , . 港元。倘最 終發售價低於最高指示發售價，則會安排將任何多收之股款不計利息退還予投資者。 配售包銷商現正徵詢有意投資者對認購配售股份之意向。有意投資者須註明預備按不 同價格或特定價格認購配售之配售股份數目。此過程稱為「累計投標」，預期將一直進行至 定價日或前後結束。確定發售股份之市場需求後，獨家全球協調人（本身及代表包銷商）將 與本公司於定價日協定發售價。預期定價日約為二零一七年一月六日（星期五）或前後，無 論如何不會遲於二零一七年一月九日（星期一）。 發售價乃由本公司與獨家全球協調人（本身及代表所有包銷商）釐定發售股份市場需求 後於定價日以港元協定。本招股章程及申請表格所披露的發售價範圍僅為指示性範圍，獨 – 228 – 家全球協調人（本身及代表所有包銷商）或會根據累計投標過程中有意投資者的踴躍程度， 於諮詢本公司並經本公司書面同意後，於截止遞交公開發售申請當日早上前隨時調減指示 性發售價範圍至低於本招股章程及申請表格所披露者。倘調減發售價範圍，獨家保薦人將 協助本公司安排，且本公司須盡快且無論如何不得遲於截止遞交公開發售申請當日早上遵 從有關調減決定，並按創業板上市規則刊發調減發售價範圍的通告或以創業板上市規則批 准且本公司、獨家全球協調人及獨家保薦人協定的方式作出有關公告。該通告一經公佈， 經調整的發售價範圍將成為最終範圍，而發售價（經獨家全球協調人（代表包銷商）及我們同 意）將在經調整的發售價範圍內釐定。申請人應注意，有關調減指示性發售價範圍的任何通 告可能會在截止遞交公開發售申請當日方作公佈。該通告亦會截有確認或修訂（倘適用）本 招股章程所載營運資金報表及發售統計數據及任何因該等調減而可能改變的財務或其他資 料。公開發售的申請人應注意，倘於截止遞交公開發售申請當日之前已提交公開發售股