新民路鑫政工程有限公司2016年公司债券临时受托管理事务报告.pdfVIP

新民市路鑫市政工程有限公司2016 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人: （西安市新城区东新街232 号信托大厦） 2017 年10 月 声 明 西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证 券不承担任何责任。 重大事项提示 根据新民市路鑫市政工程有限公司2017 年9 月26 日股东决议，经股东决定， 公司法定代表人（董事长兼经理）由郭洪江变更为常纯江，提请投资者注意相关 风险。 第一章 本期债券基本情况 （一）发行主体：新民市路鑫市政工程有限公司。 （二）债券名称：2016 年新民市路鑫市政工程有限公司公司债券。 （三）发行规模：本期债券发行规模为9 亿元。 （四）票面金额和发行价格：本期债券面值100.00 元，按面值平价发行。 （五）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券。 （六）债券利率或其确定方式：票面利率为6.41%，本期债券为固定利率债 券，票面利率由公司与主承销商按照国家有关规定根据市场簿记建档结果确定。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （七）还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设 本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、 第4 、第5、第6 及第7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额20% 、20% 、 20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5 年每年利息随本金 一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另 计利息。 （八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级 为AA ，发行人主体长期信用等级为AA ，评级展望由前次评级的稳定调整为负 面。 （九）担保情况：本期债券无担保。 （十）主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。 （十一）承销方式：本期债券由西部证券股份有限公司及其组建的承销团以 余额包销的方式承销。 （十二）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成 员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公 开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行。 （十三）发行范围及对象：1、通过承销团成员设置的发行网点公开发行： 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。2 、 通过上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十四）上市交易场所：上海证券交易所。 （十五）募集资金用途：3 亿元用于独秀小区拆迁安置项目建设、3 亿元用 于铁北市场群地块拆迁安置一期工程项目建设、3 亿元用于补充流动资金。 （十六）本期债券发行时间安排 发行公告刊登的日期：2016 年7 月21 日 发行首日：2016 年7 月29 日 发行期限：2016 年7 月29 日至2016 年8 月1 日 第二章 本次债券的重大事项 根据新民市路鑫市政工程有限公司2017 年9 月26 日股东决议，经股东决 定，变更公司登记事项如下： 1、法定代表人变更：委任常纯江为本公司法定代表人（董事长兼经理），免 去郭洪江法定代表人（董事长兼经理）职务。 2 、董事会成员变更：选举常纯江为董事长，免去郭洪江董事长及董事职务， 郭洪江退出董事会。董事会成员变更为：常纯江、黄海、胡兴华、郑维国、程志 遥，其中常纯江为董事长。 3、