2017年平安银行股份有限公司金融债券申购区间与-中国债券信息网.PDFVIP

2017 年平安银行股份有限公司金融债券 申购区间与申购提示性说明 重要提示 2017 年平安银行股份有限公司金融债券 （以下简称“本期债券”）经 《中国银 监会关于平安银行发行2016 年金融债券的批复》（银监复[2017]106 号）和《中国 人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第85 号）批准发行。 本次债券采用承销团成员簿记建档、集中配售的方式销售，中信证券股份有 限公司（简称“中信证券”）为本期债券的簿记管理人。 本《申购区间与申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作 扼要说明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发 行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信息网() 的《2017 年平安银行股份有限公司金融债券募集说明书》。 一、本期债券主要条款 （一）金融债券名称：2017 年平安银行股份有限公司金融债券。 （二）发行人：平安银行股份有限公司。 （三）发行规模：计划发行总额为人民币150 亿元。 （四）金融债券品种：本期债券为3 年期固定利率债券。 （五）债券性质：商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清 偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以 及股权资本的无担保金融债券。 （六）金融债券单位面值：本期金融债券的面值为 100 元，即每一记账单位 对应的金融债券本金为100 元。 （七）票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率将根据簿记建档 结果确定。 （八）计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 1 （九）簿记建档日：2017 年7 月19 日。 （十）发行期限：2017 年7 月19 日至2017 年7 月21 日，共3 个工作日。 （十一）起息日：2017 年7 月21 日。 （十二）缴款日：2017 年7 月21 日。 （十三）付息日：计息期限内每年的7 月21 日（如遇法定节假日或休息日， 则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 （十四）计息期限：本期债券的计息期限自2017 年7 月21 日至2020 年7 月 20 日。 （十五）最小认购金额：本期金融债券最小认购金额为人民币 500 万元，且 必须是人民币100 万元的整数倍。 （十六）发行方式：本期债券由主承销商组织承销团成员，通过簿记管理人 簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。 （十七）金融债券形式：实名制记账式。 （十八）交易流通：本期金融债券发行结束后，将按照全国银行间债券市场 债券交易的有关规定交易流通。 （十九）还本付息方式：本期债券于付息日支付利息。本期债券到期或赎回 时于兑付日一次性偿还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定， 由发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。 （二十）兑付日：本期债券的兑付日为2020 年7 月21 日（前述日期如遇法 定节假日或休息日，则兑付日顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）。 （二十一）金融债券信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评 级结果，本期债券的信用等级为AAA ，发行人的主体信用等级为AAA 。 （二十二）发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行。 （二十三）认购与托管： 1、本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记管理人簿记建档集中配售方式 在全国银行间债券市场公开发行； 2 、中央结算公司为本期债券的登记、托管机构； 3、认购本期债券的金融机构投资者应在中央结算公司开立托管账户，或通过 全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央结算公司开立托管账户； 4 、承销团成员在发行期内可向其他投资者分销本期债券； 5、投资者办理认购、登记和托管手续时，不需缴纳任何附加费用。在办理登 2 记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定； 6、若