银行XX营业部营销管理岗位考核办法.docVIP

XX路营业部 ——营销管理岗位考核办法 一、考核构成 1、管理指标考核，总分占比40%； 2、业务指标考核，总分占比20%； 3、关键工作任务考核，总分占比40； 4、加分项。 注1：每小项都实行百分制。 注2：本办法中所称“营销人员”包括全日制营销人员与经纪人。 二、考核细则 （一）管理指标 1、合规风控事项（20%） 要求：部门制度建设、风险防范体系、日常合规管理、反洗钱等工作落实到位，符合监管要求，无违规事件发生。 （1）营销人员的行为受到收到客户、公司或监管部门质询，但事后证实非营销人员过失，一次扣10分。 （2）营销人员出现事实性违规行为，但在营业部及时发现，未造成投诉事件或公司损失，一次扣50分；若证实事前已进行相关的风险教育，完全属于营销人员在知情条件下的个人过失，一次扣20分。 （3）营销人员出现事实性违规事件，引起投诉事件或造成营业部或公司损失，全扣分。 2、团队建设（10%） 要求：切实做好营销人员的管理工作，建立一支符合营业部形象定位，高素质的营销团队。 （1）着装：衣冠不整、工装穿着不合规定，一次扣10分。 （2）礼仪：在工作中的服务礼仪不合规定，视情节轻重扣10-15分。 （2）工作配合度：营销团队未按营业部要求开展工作，出现相互推诿、避重就轻者，视情节轻重扣20-30分。 3、管理能力（10%） 要求：做好部门资料归档、考勤纪律、系统信息、执业信息等管理工作，全面提升部门人员的行政效率。 未在公司或营业部指定时间内完成各类行政工作（如报表或信息录入、档案建立、公文写作等），若未能提出充分理由，一次扣10分。 （二）业务指标 1、团队投诉数量（5%） 要求：营销团队合规执业，未产生投诉事件 凡是发生任何有效投诉者，视情节轻重扣10-50分。 2、团队引资量（5%） 要求：营销团队（包括营销拓展部负责人、全日制营销人员以及经纪人）截至XXXX年底前完成新增资产XXXX万元。（请领导给予意见） 3、人员招聘（5%） 要求：根据公司战略指标，完成营销人员招聘工作，在XXXX年底前团队人数至少达到40名。 根据网络、现场招聘以及储备人员的开展情况和效果予以计分。 4、差错损失（5%） 要求：营销团队执业过程未造成公司和营业部任何损失。 凡是事实性造成公司和营业部在财务或人力上的损失，或直接（间接）对公司评级造成不良影响，视情节轻重扣20-50分。 （三）关键工作任务 1、业务培训（15%） 要求：建立一套完整、规范、具有示范性意义和部门特色的营销人员培训机制，并有效执行每月既定的培训计划。 未按照营业部既定方案开展培训工作，且未能由本人或委托他人在一周内及时补充，一次扣10分。 2、营销渠道（10%） 要求：有效拓展营销渠道的广度和深度，建立以银行为轴心，最大范围辐射周边企业、商业圈、住宅区和学校的渠道架构。 未能及时按照营业部要求对营销渠道做好相关工作（如日常拜访、落实合作计划等），一次扣10分；若因工作不到位导致渠道关系恶化或引起投诉，视情节轻重扣20-50分。 3、户外拓展活动（10%） 要求：贯彻“投资者教育进城镇”的战略方向，不断深入营业部以北区域的城镇圈，并有效宣传推广公司的品牌文化。 凡是未能及时按照营业部要求开展户外拓展活动，一次扣10分；部门每月应至少自主组织户外拓展活动两次，不足一次扣10分。 4、产品销售（5%） 要求：配合营业部完成新增创富客户、基金销售的指标。 根据营销团队完成任务实际情况予以评分。 （四）加分项（根据具体情况加分） 1、积极参加营业部组织的各项工作或活动； 2、在某项工作中有突出表现的。； 3、总部组织的比赛取得前三名； 4、提出可行性建议被采纳的。 营销拓展部 XXXX年二月二十六日