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从农机展判断农机行业趋势发展 柳琪 X 关注成功！ 加关注后您将方便地在 我的关注中得到本文献的被引频次变化的通知！ 新浪微博 腾讯微博 人人网 开心网 豆瓣网 网易微博 2017中国国际农业机械展览会已然华丽谢幕, 但线上、线下的主流媒体关于展会的报道和深度剖析仍有余音绕梁之势。对于农机行业, 每年的全国会恐怕已经不仅仅是一个展会了, 事实上这个会已经成为一个承载了众多职能和功能的综合性平台。不同的人也对它寄予了不同的希望, 比如用户希望在逛展会时找到中意产品, 参展企业希望集中地宣传推广自己的产品, 国际友人希望在展会上找到合作伙伴, 关心行业发展趋势的人士希望在展会上得到政策讯息, 还有的厂家在展会期间开了自己的商务年会。凡此种种, 不一而足, 但是整体看, 全国会在农机行业影响力越来越大, 承担功能越来越多, 重要性不断凸现。 内行看门道, 外行看热闹。笔者就从外行的角度, 通过2017年全国会, 结合连续10年参加往届全国会的经历、感触、感悟, 谈谈透过展会的本身, 笔者对国内农机行业发展趋势变化的判断。 1. 产品热点:从粮食作物转向经济类作物和饲料设备 众所周知, 新中国成立后中国的农机化发展是一个从零起步的过程, 新中国工业基础是一穷二白, 就连最简单的单铧犁都很难造出来, 直到20世纪70年代, 单铧犁才普及, 但农业生产的动力仍是畜力为主。进入新世纪之后, 落后的农业已经严重影响了国民经济协同发展, 所以在继中国农机化里程碑《中华人民共和国农业机械化促进法》颁布之后, 2004年国家开始实施农机购置补贴政策, 从此中国农机化发展步入了“快车道”, 2004年—2014年这段时间被誉为“黄金十年”。 在“黄金十年”, 中国的农机化解决的是短缺的问题, 具体在需求上表现为供不应求, 在品类上主要是解决小麦、玉米、水稻三大粮食作物机械化为关键, 目的是通过机械化提高粮食产量, 解决13亿人吃饭问题, 表现在具体生产环节上就是要解决“耕、种、收”三大关键环节使用机器替代人畜的问题。从三大作物综合机械化率看, 小麦、水稻、玉米分别为98%、78%、66%, 基本上完成了由人力畜力到机械化的转变, 这是一次较成功的转型。 但从2016年开始, 国内农业种植结构由二元结构向三元结构“粮食作物+经济作物+饲料作物”转变的速度会加快, 由于库存较大以及出于追求经济利益的考虑, 后期农作物种植结构中粮食作物所占比例会逐渐降低, 经济类作物、饲料作物占比会逐渐增加。其中产量高、营养价值高的饲料作物种植面积增加, 并逐步形成专用饲料基地。经济类作物将向产业化、集中化、优势区域化转变。 以上的变化将带来对农业机械需求结构的重大变化, 粮食类作物农机整体份额将降低, 后期主要以升级换代和更新为主, 但经济类作物和畜牧种养设备份额将逐步提高。 在本次展会上, 花生大豆、油菜油料、蔬菜瓜果等高收益作物机械明显增多, 破天荒的组委会还单独开辟出一块蔬菜全程机械化展区, 来自英国的史丹希、日本的洋马、井关等还在这个展区单独设了展位。 饲料、牧草种植设备则是本次展会的亮点, 约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科等跨国公司都展出了其代表性的产品, 可以看出来, 这些企业都看好中国饲草设备市场, 国内几个大型农机生产企业一拖、雷沃、东风农机、五征、星光、巨明等无一例外都展出了青贮收获机、打捆机等饲草设备, 大企业的加入有利于经济类作物和牧草设备行业加速发展。 2. 竞争形势:拖拉机、插秧机从集中趋于分散 一个行业将经历萌芽、成长、成熟、衰退、转型升级5个阶段, 通常情况下, 在成长期后期和成熟期行业将开始整合, 市场集中度将会迅速提高, 在这个阶段会凸现马太效应。 马太效应语出圣经《新约·马太福音》:“凡有的, 还要加倍给他叫他多余;没有的, 连他所有的也要夺过来”, 通俗的讲就是:强者恒强, 弱者愈弱!无独有偶, 中国古代哲学家老子曾提出类似的思想:“天之道, 损有余而补不足。人之道则不然, 损不足以奉有余。”在一个成熟的市场, 通常情况下马太效应很明显, 具体讲就是大企业特别大, 而中小企业差不多全被淘汰或并入大企业, 市场呈现“赢家通吃”“一枝独秀”的景象。比如欧洲市场上拖拉机行业已是典型的马太效应特征, 当前欧洲和美洲剩下不到10家拖拉机制造商, 其他的企业的市场和资源早已经被并入约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯这几家巨无霸的农机制造企业;在亚洲, 市场化程度较高的日本和韩国也有这种特征, 在这两个国家, 生产拖拉机和收获机的企业都只剩下5家。 但在中国市场农机行业出现了逆生长的现象, 在拖拉机、插秧机行业出现了行业集中度下降, 中小品牌密集崛起的特殊现象, 在全喂入水稻收获机行业也有这种现象, 并且行业长期处于动荡期。 这种现象