一、《募集说明书》关于投资风险的提示….PDF

目 录 前 言… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 一、《募集说明书》关于投资风险的提示… … … … … … … … … … … ..3 二、《募集说明书》关于本次融资券主要条款介绍… … … … … … … ..4 三、《募集说明书》关于本次融资券募集资金的用途… … … … … … ..4 四、《募集说明书》关于发行人承诺… … … … … … … … … … … … … ..5 五、《募集说明书》关于违约责任… … … … … … … … … … … … … … ..5 1 河北弘诚律师事务所 关于唐山国丰钢铁有限公司发行 2007 年唐山国丰钢铁有限公司短期融资券 （第 一期）的 对募集说明书的专项法律意见书 致：唐山国丰钢铁有限公司 河北弘诚律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和 国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。本所受唐山国 丰钢铁有限公司（以下简称“发行人”）的委托，就发行人发行2007 年唐山国丰钢铁有限公司短期融资券 （第一期）事宜（以下简称“本 次发行”）担任发行人的特聘法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民 银行法》（以下简称“《人民银行法》”）、《短期融资券管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）以及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，本着律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神，通过对《2007 年唐山国丰钢铁有限公司短期融资券 （第一期） 说明书》（以下简称“《募集说明书”》）有关文件的审查，确认并出具 对募集说明书的专项法律意见如下： 本次发行的《募集说明书》系由发行人与主承销商中国银行股份 有限公司（以下简称“中国银行”）共同编制，并在《募集说明书》 2 中就重要提示、绪言、释义、募集说明书概要、投资风险提示、本期 短期融资券情况、发行人的基本情况、发行人的财务指标与数据、发 行人近年银行借款及信用履约情况、发行人的重大诉讼、本期短期融 资券募集资金的使用、发行人所在行业状况及在行业中的地位分析、 发行人的整体优势、发行人高级管理人员简介、本期短期融资券的承 销和发行方式、本期短期融资券的认购、登记与托管、本期短期融资 券的交易、结算与兑付、本期短期融资券的税务等相关问题分析、发 行人的违约责任、本期短期融资券的信用评级、本期短期融资券的法 律意见、与本期短期融资券相关的机构、信息披露安排、要求公布的 其他事项以及发行方案等事项，逐一进行了说明。 经本所律师核查，《募集说明书》中披露的下述方面内容符合《管 理办法》及配套法规的规定： 一、《募集说明书》关于投资风险的提示 投资者购买本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，进行独立的投资判断。 本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案不表明 对本期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期融资券的 投资风险作出了任何判断。融资券投资者应对信息披露的真实、准确 和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的投资价值，自行承担 融资券的任何投资风险。 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。本期短期融资 券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。如果发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销 商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认 购本期短期融资券时，应特别认真地考虑与本期短期融资券相关的风 3 险和发行人主营行业相关的风险，包括利率、信用、流动性、经济周 期及区域经济发展的风险、原材料成本价格上升、环境保护和公司发 展速度较快形成的管理风险等各种风险因素。 本所律师认为，发行人对投资风险的提示符合《管理办法》及配 套法规的规定。 二、《募集说明书》关于本次融资券主要条款介绍 经本所律师审查，发行人募集说明书主要条款详细披露了以下内 容：短期融资券 （第一期）名称、发行人、性质、担保情况、发行总 额、短期融资券 （第一期）期限、票面金额、发