天津市医药集团有限公司2010年度第二期短期融资券.PDF

天津市医药集团有限公司 2010 年度第二期短期融资券 募集说明书 本期注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+级，债项：A －1 级 发行人：天津市医药集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二○一○年七月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 目 录 释 义 1 第一章 风险提示及说明 6 一、本期短期融资券的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第二章 发行条款 11 一、本期短期融资券的主要发行条款 11 二、本期短期融资券发行安排 12 三、本期短期融资券的承销与发行方式 12 四、本期短期融资券的认购与托管 13 五、本期短期融资券的交易与兑付 13 六、本期短期融资券的评级与担保 13 第三章 募集资金运用 14 一、融资目的 14 二、募集资金用途 14 三、募集资金的管理 15 四、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 16 一、基本情况 16 二、发行人历史沿革 17 三、实际控制人 17 四、组织架构 18 五、主要子公司27 六、高级管理人员43 七、人员状况介绍46 八、发行人主营业务状况46 九、发行人主营业务发展战略及未来三年发展重点 59 十、发行人所在行业状况67 第五章 发行人主要财务状况 76 一、发行人财务报表76 二、发行人 2007~2009 年、2010 年 1~3 月及2010 年 1~4 月合并报表范围变 化情况说明 85 三、主要财务数据及指标 89 四、发行人近年财务状况分析（合并口径）90 五、发行人有息债务情况 106 六、关联交易情况 109 七、或有事项 112 八、受限制资产情况 114 九、重大资产并购、重组情况 115 十、其他重大事项 115 十一、海外投资、金融衍生品、各种理财性产品投资情况 116 第六章 本期短期融资券担保情况 118 第七章 发行人资信状况 119 一、信用评级情况 119 二、发行人及其子公司银行授信情况 123 三、债务违约情况 124 四、近三年公司已发行债务融资工具偿还情况 124 第八章 违约责任与投资者保护机制 125 一、违约责任 125 二、情