南岭民爆：发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订版）.pdf

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书摘要 （修订版） 交易对方名称 交易对方住所（通讯地址） 神斧投资 长沙市岳麓区咸嘉湖路熊家湾巷1 号 兴湘投资 长沙市五一大道766 号 湘投控股 长沙市岳麓区含浦北路999 号 桂阳民爆 桂阳县城关镇蓉城路12 号 水口山有色 湖南省常宁市松柏镇 柿竹园矿业 郴州柿竹园有色金属科技工业园 瑶岗仙矿业 宜章县瑶岗仙镇 轻盐创投 长沙市芙蓉区建湘路519 号 高新创投 长沙市天心区城南西路1 号 津杉华融 天津开发区广场东路20 号滨海金融街-E2-ABC-4101 室 独立财务顾问 二零一二年九月 湖南南岭民爆爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书摘要及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做 出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东 及其他投资者注意。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公司经 营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书摘要及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-2-2 湖南南岭民爆爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”中所定义的词语或简称具有相 同的涵义。 一、本次交易方案的主要内容 1、本次交易方案 为实现湖南省国有民爆资源的有效整合，进一步提升在民爆行业内的竞争力和可 持续发展能力，公司拟向神斧民爆10 名股东发行合计为5320.55 万股人民币普通股股 票，用于购买神斧民爆10 名股东合计持有的神斧民爆95.10%股权。本次交易完成后， 公司将持有神斧民爆100%的股权。2012 年6 月15 日实施2011 年度利润分配方案后， 发行股数调整为10,688.66 万股。 2 、本次交易对方/发行对象 本次交易对方为神斧民爆 10 名股东，分别是神斧投资、湘投控股、轻盐创投、 高新创投、津杉华融、桂阳民爆、水口山有色、兴湘投资、柿竹园矿业和瑶岗仙矿业， 本次交易对方具体持股情况如下： 序号 股东名称 在神斧民爆的出资额 在神斧民爆的 （单位：元） 股权比例 1 神斧投资 323,298,700 76.96% 2 湘投控股